С приходом Брука и Тилсона (за сборную Англии он забьет 6 голов в 4-х играх) в «Сити» сформировалась мощнейшая атакующая линия, куда кроме них входили игроки сборной Англии Томми Джонсон (в составе национальной команды провел 5 матчей и забил 5 голов), Билли Остин (1 матч) и Фрэнк Робертс (4/2). А кроме того, атаку из центра поля поддерживали игрок сборной Англии Сэм Коуэн (3 матча) и капитан сборной Шотландии (16 матчей) Джимми Макмаллан.

Сезон 1931/1932 «голубые» под руководством нового тренера Уилфа Уайлда (он принял команду у Ходжа в марте 1932 года) завершают на 14-м месте, доходят до полуфинала Кубка Англии, а Дэйв Халлидей, купленный за 5,7 тысяч фунтов в ноябре 1930 года у «Арсенала», забивает за сезон 32 гола в 45 матчах. В следующем году команда опускается уже на 16-е место, но при этом выходит в финал Кубка Англии, где 29.04.1933 проигрывает «Эвертону» со счетом 0:3.

В 1934 году «Манчестер Сити» второй раз подряд выходит в финал Кубка Англии. На пути к решающему матчу «голубые» переиграли клубы «Блэкберн Роверс» (3:1), «Халл Сили» (2:2, 4:1), «Шеффилд Уэнсдей» (2:2, 2:0), «Сток Сити» (1:0), а в полуфинале разгромили «Астон Виллу» со счетом 6:1 (четыре мяча забил Фрэд Тилсон). Соперником «Сити» в финальном матче, который состоялся 28.04.1934 на переполненном «Уэмбли», стал «Портсмут».

Ворота «Сити» в этом ответственном поединке доверили защищать Фрэнку Свифту. Уроженец Блэкпула Фрэнк Виктор Свифт появился в Манчестере в октябре 1932 года. До этого он играл только за любительскую команду из Флитвуда. 16.12.1933 в матче с «Ливерпулем» получил травму и выбыл из строя основной вратарь «Сити» Леонард («Лен») Лэнгфорд, вместо которого в следующем матче против «Вулверхэмптона», 23 декабря, на поле вышел 25-летний Джеймс Генри Николлс, пришедший в 1932 году из «Блэкпула». Этот поединок «голубые» проиграли со счетом 0:8!

Пока «горожане» срочно решали вопрос о покупке опытного голкипера, место в воротах доверили юному Свифту. Впервые он вышел на поле в стартовом составе на рождество, 25.12.1933, за день до своего 20-летия, и пропустил четыре мяча от «Дерби Каунти». Дебют оказался не самым удачным, но Фрэнк продолжал постоянно выходить на поле и постепенно доверие к нему со стороны клубного руководства возрастало.

В полуфинале против «Астон Виллы» Фрэнк сыграл, по его собственному признанию, один из лучших матчей в своей карьере, и на финальную игру, хотя к тому времени уже поправился Лэнгфорд (летом его продали в «Манчестер Юнайтед») решили поставить Свифта, который еще пять месяцев назад был лишь игроком третьей команды.

На 28-й минуте левый нападающий «Портсмута» Септимус Рутерфорд в падении нанес несильный удар низом и Фрэнк Свифт пропустил мяч в сетку. А за несколько минут до перерыва произошел эпизод, который мог стоить Фрэнку всей дальнейшей карьеры. Мэтт Басби, видя, как страшно нервничает Свифт после пропущенного гола, решил его немного успокоить, дать голкиперу возможность почувствовать мяч, войти в ритм игры. Будущий легендарный наставник «Манчестер Юнайтед» метров с тридцати несильно катнул мяч в свою штрафную площадь. Свифт выбежал из ворот, неловко растопырил руки и пропустил мяч между ног. Под нарастающий рев «Уэмбли» в ворота «голубых» катился второй гол, а вслед за ним на карачках полз перепуганный голкипер. Лишь в последний момент Свифт в отчаянном броске сумел выбить мяч на угловой.

В перерыве Свифт был сам не свой и Фрэд Тилсон, чтобы немного успокоить юного голкипера пообещал: «Не переживай, я забью два мяча во второй половине». Как только начался второй тайм, футболисты «Сити», осознавшие, что сегодня играют практически без вратаря, усилили нажим на «Портсмут», не давая соперникам ни единого шанса пробить по своим воротам. На 74-й минуте «Сити» сравнял счет, а за две минуты до окончания встречи забил и второй гол. Оба эти мяча провел Фрэд Тилсон, сдержавший таким образом свое обещание!

Последние секунды стали невыносимой пыткой для Свифта и когда судья матча Стэнли Роуз дал финальный свисток, Фрэнк на глазах у всего стадиона рухнул без чувств за линией ворот. Не пройдет и двух лет, как в Англии все, кто имел какое-либо отношение к футболу, будут твердо убеждены в том, что лучший вратарь страны – Фрэнк Свифт.

Второй в истории «Сити» Кубок Англии «горожанам» вручил лично король Георг V, а Сэм Коуэн стал первым и единственным футболистом в истории клуба, сыгравшим в трех финалах Кубка ФА.

За победителей в тот день играли: Фрэнк Свифт (провел за клуб 378 матчей, 1933–1950), Лоуренс («Лори») Гектор Барнетт, Билл Дейл (до 1931 года играл за «МЮ»; 271, 1931–1938), Александр Мэттью («Мэтт») Басби (пришел из шотландской команды «Дэнни Хибс» 18-летним юношей и в феврале 1928 года подписал годовой контракт на сумму 5 фунтов в неделю, после чего собирался эмигрировать с матерью в США; потом, к счастью, передумал уезжать; 226/14, 1929–1936), Сэм Коуэн (капитан), Джеки Брэй (пришел в 1929 году из «Манчестер Сентрал», 282/10, 1929–1940), Роберт («Бобби») Сэмьюэл Маршалл (прибыл в 1927 году из «Сандерленда»; 356/80, 1927–1938), Эрик Брук, Эрни Тоузленд (воспитанник клуба «Нортгемптон Таун»; 411/75, 1928–1939), Алек Херд (из шотландского клуба «Гамильтон Академикал»; 291/125, 1932–1948), Фрэд Тилсон.

В последующих двух сезонах «Манчестер Сити» занимал в чемпионате 4-е и 9-е места, а в сезоне 1936/1937 впервые стал чемпионом Англии, на три очка опередив «Чарльтон Атлетик», и на пять очков – лондонский «Арсенал». В этом чемпионате «горожане» забили в ворота соперников 107 голов! Правда, и в свои пропуимли многовато – 61 мяч («Арсенал» и «Чарльтон Атлетик» ограничились 49 пропущенными мячами). Футболисты «Сити» одержали больше всех побед (22) и проиграли наименьшее количество матчей (7). Особенно удалась «горожанам» вторая часть турнира, когда они, с 26.12.1936 по 01.05.1937, не проиграли ни одного из 22-х лиговых матчей (+15=7)!

Команда находилась тогда в самом соку, многим игрокам было около тридцати, они были опытны, быстры и агрессивны. Так что вполне закономерно, что «Манчестер Сити» выиграл в том году чемпионат Англии, и его болельщики с оптимизмом смотрели в будущее.

Лучшим бомбардиром команды стал форвард сборной Ирландии Питер Дермот Дохерти, которого в феврале 1936 года купили у «Блэкпула» за рекордные 10000 фунтов. В сезоне 1936/1937 он забил 32 гола в 45 официальных матчах. В итоге Питер Дохерти проведет за «горожан» 134 матча и забьет 82 гола (1936–1940).

Цвета чемпионов в сезоне 1936/1937 защищали: Эрик Брук (42 матча, 20 голов), Фрэнк Свифт (42), Эрни Тоузленд (42/7), Джек Персиваль (42/1; всего провел за клуб 174 матча, забил 8 голов, 1934–1939, 1946–1947)), Питер Дохерти (41/30), Джеки Брэй (40/2), Бобби Маршалл (38), Билли Дейл (36), Алек Херд (32/15), Сэм Баркас (30; в 1933 году его за 5 тысяч купили у «Брэдфорд Сити»; 197/1, 1934–1938, 1945–1947), Фрэд Тилсон (23/15), Гордон Кларк (13), Джеймс («Джимми») Артур Хил (10/6), Колин Роджер (9/7), Роберт Доннелли (7/1), Бобби Риган (4), Джон Маклеод (3/2), Ричард Нилсон (2/1), Джо Роджерс (2), Киллер Маккалоу (2), Джим Кэссиди (1), Рэймонд Фримэн (1). Отметим также, что по окончании сезона 1935/1936 «Сити» покинули кумиры публики – Мэтт Басби и капитан Сэм Коуэн, которые перебрались в «Ливерпуль» и «Брэдфорд Сити» соответственно.