Тем временем демон Деспот, оставшийся охранять бездушное тело Скифа на Кхаринзе, изнывает от тоски и неопределенности. Он наблюдает, как легендарный мастер Ояма, также обеспокоенный судьбой ученика, берет под свое крыло группу юных дикарей, включая дерзкого гобника Коляндрикса. Деспот невольно провоцирует Коляндрикса своими издевками, что лишь усиливает решимость гобника тренироваться до изнеможения. В итоге Ояма обучает его секретной технике Воздушного пасодо’бля, позволяющей противостоять множеству врагов.

После возвращения Скифа в Дис и последующего явления богини Бездны Деспот ощущает, как мир вокруг стремительно меняется. Мана исчезает, ослабляя способности демона, а среди последователей Спящих нарастают упаднические настроения. Многие покидают остров, чтобы обратиться к новому божеству или дожить последние дни на родных землях. Даже Ояма уходит защищать свою деревню. Деспот же решает до конца хранить верность Скифу и защищать храм Бегемота на Кхаринзе.

Перед очередным Мерцанием Кхаринзы Деспот прощается с друзьями-демонами Флейгреем и Негой, решившими перебраться на Бакаббу. Внезапно появляется чудовищный Глашатай Бездны Беборакс и требует от всех немедленно преклониться перед новой богиней. Даже перед лицом неминуемой гибели никто из собравшихся на берегу не преклоняет колен. Деспот приказывает остальным спрятаться в джунглях до Мерцания, которое перенесет Кхаринзу, а сам бросается на Глашатая, атакуя его из теней. Используя способность перемещаться через тени, демон заманивает гигантского врага прочь от Кхаринзы, пожертвовав собой ради спасения острова, его обитателей и храма Бегемота.

Скиф, вернувшись в Дисгардиум, оказывается на развалинах Парамаунта, главного замка «Детей Кратоса», от которого не осталось и следа. Весь мир кажется опустевшим: исчезли и союзные неписи, и друзья Скифа, вернувшиеся в игру вместе с ним. Он понимает, что время в Дисе текло быстрее, пока он был в загрузке, и много всего изменилось за прошедшие дни.

Изучая системные уведомления и профиль, Скиф обнаруживает, что больше не является лидером «Пробужденных», а его статус снижен до негражданина. Он обязан найти нового работодателя и вернуться в зону изоляции в кратчайшие сроки. Однако, благодаря прокачке ремесла лесоруба до степени мастера, Алексу удается пройти первый этап адаптации для неграждан и избежать части ограничений.

Тревожные новости ждут Скифа и в панели управления последователями Спящих. Несмотря на значительный рост числа верующих и укрепление культа, храмы едва держатся под атаками Глашатаев Бездны, поглощая всю веру на свою защиту. Но самое страшное — в списке жрецов демон Деспот помечен как «мертв». Это повергает Алекса в шок и отчаяние, хотя он и пытается утешить себя тем, что соратник, возможно, жив в бета-мире, как и Кусаларикс.

Алекс летит к вершине скалы, где раньше стоял Парамаунт, в надежде высмотреть хоть кого-то из друзей, но безрезультатно. Ему остается лишь гадать, куда все подевались за то время, что он провел в загрузке, и успели ли его соклановцы благополучно войти в этот изменившийся Дис. Не найдя никого поблизости, Скиф решает отправиться на Кхаринзу в поисках выживших.

Скиф воссоединяется с Бомбовозом и Гиросом на руинах Парамаунта. Друзья обнаруживают, что в Дисе серьезно нарушено течение времени — у каждого оно идет по-своему. Становится ясно, что Бездна уже включила ускоренный режим и отключила возможность выхода из игры. Теперь у них меньше сорока часов реального времени, чтобы одолеть безумную богиню. Большой По благополучно перенесен на Кхаринзу в качестве нового Ядра Чумного мора. Ребята решают для начала посвятить подводный храм Спящим, но их прерывает появление группы игроков.

Это оказываются последние члены Темного братства, выследившие Скифа с помощью древней магии. Лидер группы, двухголовый огр Джемай’Капак, раскрывает, что все они связаны магическим контрактом, обязывающим мстить за Крапиву. Единственный выход — сделать Скифа новым главой братства, чтобы обнулить условия договора. Скиф соглашается возглавить организацию, превратив малолетних преступников в своих последователей и агентов. Он ставит условием соблюдение законов и службу интересам «Пробужденных». Скиф понимает, что теперь может создать обширную подпольную сеть, лояльную к Спящим.

Раздав бывшим малолетним бандитам инструкции и ресурсы, Скиф с друзьями готовится отправиться в Подводное царство. Перед этим он повышает Гироса до статуса жреца Спящих. Бомбовоз передает Скифу запас Зелий подводного дыхания, необходимых для выживания на дне Бездонного океана. Группа переносится туда с помощью Глубинной телепортации, предвкушая посвящение четвертого храма Спящим.

Из-за сбоя навыка они оказываются в отдалении от места назначения, на большой глубине. Друзья путешествуют верхом на гигантском кракене Ортоконе, боевом соратнике Бомбовоза. По пути им встречается Подводный ужастень, акула-мутант Тибурон, которого Ортокон с легкостью побеждает. В награду Бомбовоз получает Свисток призыва легендарного Подводного ужастеня, который великодушно дарит Скифу.

Во время путешествия Бомбовоз рассказывает историю своего героического приключения в Подводном царстве. Он помог освободить нагов от тирании Новой богини Мацзу и восстановил на троне Старого бога Ульмо. Герои любуются невероятными красотами подводного города нагов и размышляют о важности веры и поклонения древним богам.

Приближаясь к месту силы, где Бомбовоз построил храм Спящим, друзья решают посвятить его Левиафану, что должно понравиться нагам. Алекс выбирает этого Спящего, потому что его прообраз, Вячеслав Заяцев, был самым добросердечным из отцов-основателей «Сноусторма». Бомбовоз с ностальгией вспоминает, как начал рыбачить на Кхаринзе в надежде поймать что-то невероятное, и так познакомился с Ортоконом. Гирос объясняет, что Кхаринза всегда была местом силы, особенно притягательным для древних существ после пробуждения там Бегемота.

Идиллию прерывает появление чудовищного Глашатая Бездны Эджакекере. Он нависает над почти достигнутым храмом Спящих, требуя от всех немедленно преклониться перед безумной богиней.

Скиф оказывается в безвыходной ситуации. Его верные друзья Гирос и Бомбовоз, а также древний кракен Ортокон пали в неравном бою с Эджакекере, а сам он, будучи не в силах одолеть монстра или сбежать из-за дебафа Торможение неверующего, готовится принять свою участь.

В этот миг перед ним является проекция Бездны, бывшей Девятки, и предлагает стать ее верховным жрецом. Пытаясь потянуть время в надежде добраться до храма Спящих, Скиф ведет с ней разговор, но богиня раскрывает страшную правду: теперь смерть от длани Глашатая отправит игроков в Чистилище до Судного дня.

Осознав, что Хаген намеренно взвалил на него чувство ответственности за спасение мира, чтобы Алекс не поддался искушению и не принял предложение Бездны, Скиф решается на отчаянный шаг. Он использует способность Самопожертвование, принеся себя в жертву во имя Спящих. Однако вместо ожидаемого воскрешения на Кхаринзе герой оказывается заточен в великом ничто. Там он ощущает два мистических касания: одно принадлежит Бездне, возвращающей его к Глашатаю, а второе — изначальному Хаосу, дарующему ему новую силу.