Возмездием Спящих, но туман лишь растет, питаясь его силой. Гроэль обволакивает героя удушающей пеленой, вторгаясь прямо в разум. Он заявляет, что поглотит Скифа, сделав частью себя.

Обнаружив, что Гроэль представляет собой бесформенную массу черного тумана, Алекс понимает, что обычное оружие бесполезно против него. Он пытается развеять дым, используя Благосклонность Изиды, создающий идеальные погодные условия. Это временно ослабляет Гроэля и открывает его уязвимое место — древнюю запечатанную цистерну, в которой он был заточен Новыми богами.

Алекс пробивает печати божественным Когтем Риндзина, нанося Гроэлю первый ощутимый урон. Затем он добивает ослабевшего Древнего бога Сокрушающим выбросом духа. Побежденный Гроэль принимает физическую форму отвратительной черной массы с отростками и глазами.

Древний признает свое поражение и в качестве благодарности за освобождение начинает постепенно возвращать поглощенную Тиссу, хоть это и непросто. Пока идет процесс, он рассказывает Скифу о своей истинной сущности пожирателя страхов и душ, а также делится тревогой о грядущих переменах в мироздании, угрожающих и ему самому.

Алекс интересуется у Гроэля об Ушедших, Рое и способах попасть в Преисподнюю и бета-мир Бездны, но Древний о них ничего не знает. Зато он сообщает герою, что тот носит на себе множество меток различных сил и сам многократно менял свою сущность. Все это впечатляет Древнего бога кошмаров.

Получив обратно ослабленную Тиссу, Алекс собирается уходить. Гроэль предлагает ему сделку. Неожиданно является бог Торфу, старый враг Гроэля, и требует, чтобы Алекс прикончил Древнего. Но Скиф вместо этого позволяет ослабленному Гроэлю вселиться в свое оружие, Косы Жнеца. Торфу в ужасе, предрекая, что теперь Древний никогда от них не отстанет.

Обессиленная Тисса просит Алекса понести ее, и они телепортируются на Кхаринзу, надеясь передать Гроэля Бегемоту и узнать новости об Ирите и остальных.

Герои случайно находят обессиленного Монтозавра. Скиф с помощью Касания Хаоса насыщает его маной, полностью исцеляя. В этот момент является великан Нге Н’куллин и просит Алекса помочь и остальным зверобогам, страдающим от нехватки маны из-за действий Бездны. Скиф соглашается и через Смотрителя, как сосуд, передает им огромное количество маны.

Нге Н’куллин в благодарность решает поведать Алексу древнее пророчество Первого шамана, связанное с текущими событиями. В разговор неожиданно вмешиваются вселившийся в оружие Скифа Гроэль и болотный бог Торфу.

Скиф догадывается, что упомянутый в пророчестве Истинный враг — это Люций, он же Сатана, которого Бездна пытается провести в Дисгардиум через грядущие Демонические игры. Нге Н’куллин подтверждает, что в случае победы Люций, скорее всего, поглотит и саму Бездну, став непобедимым. Он проведет Жатву душ, описанную в финале пророчества, угрожающую всем связанным мирам, в том числе реальному миру.

Торфу удивлен альянсом Нге Н’куллина и Гроэля, но те осознают, что должны объединиться против общего врага, даже будучи врагами. Гроэль обещает Алексу свою помощь в грядущей битве.

Нге Н’куллин передает Скифу кольцо для разового экстренного призыва себя и всех зверобогов. На вопрос Скифа о Рое, который мог бы помочь воскресить Инфекта, Смотритель отвечает, что не видел его со времен древних войн. Он также намекает, что Меаз, возможно, и не место пребывания Ушедших, а лишь догадка Скифа.

В конце Нге Н’куллин предлагает Скифу снова взять Монтозавра с собой для его же защиты, намекая, что прислужники Бездны охотятся на зверобогов, проникая в их измерения. Скиф и Гроэль предполагают, что Бездна хочет пленить их и отнять божественные способности, продолжая свое древнее собирательство силы.

Попрощавшись со Смотрителем Ушедших, Скиф принимает Монтозавра в свои боевые спутники, и они с Тиссой направляются в замок Кхаринзы, где их радостно встречают обитатели замка, включая троггов и кобольдов, уже успевших «похоронить» Тиссу. Кузнец Вендел забирает на ремонт поврежденную броню Алекса, а сам Скиф знакомит подданных с новым союзником — древним богом Гроэлем, чье появление сначала повергает их в ужас. Но Алекс быстро наводит порядок.

В замке Скиф воссоединяется с Иритой, которая сообщает хорошие новости: Краулер и Дэка целы, нашли инстанс и ждут его на Террастере возле храма Тиамат. Услышав об этом, Скиф вспоминает про прошлый храм Тиамат в Лахарийской пустыне и решает проверить это место силы.

Там теперь святилище Бездны. Скиф пытается разрушить защитный барьер, но тщетно — в храм могут попасть лишь истинные последователи богини. Являются ее жрецы и Глашатай Эрвигот, но Скиф легко расправляется с ним благодаря силе Спящих.

Следующий прыжок переносит героев к Пику Арно на Кхаринзе, где, возле шахт, они встречают огра Джемай’Капака из Темного Братства, ставшего учеником Оямы. Алекс узнает, странная перепонка, ранее преграждавшая вход в логово Большого По охраняла, недавно исчезла.

Спустившись в шахту, Скиф и Тисса с тревогой замечают следы разрастания чумной субстанции и коконы с нежитью. У входа в логово они видят всех легатов Чумного Мора, застывших в неподвижности и связанных с Чумными зародышами.

Войдя внутрь логова, герои сталкиваются с самим Ядром Чумного Мора в компании Бездны. Та объявляет, что Большой По, как создание Нергала, теперь принадлежит ей. Сам Большой По разводит руками, говоря, что у него не было выбора. Легаты отрезают Скифу и Тиссе путь к отступлению, а вход в логово затягивается пеленой Чумных зародышей. Герои оказываются в ловушке.

Бездна раскрывает, что заперла в Чистилище сознание нерожденной сестры Алекса, Лексы, и предлагает ему добровольно отдать свое тело в обмен на освобождение девочки и друзей. В противном случае Большому По придется обратить Скифа и Тиссу в нежить и стереть сознание героя, чтобы Люций занял его тело.

В последний момент Тисса, ругаясь и оскорбляя Большого По, незаметно обращает его в последователя Спящих. Это разрывает связь Ядра с Бездной, освобождая его от подчинения. Тот с облегчением признается, что только притворялся, чтобы спасти друзей. Печать с логова исчезает, позволяя героям выбраться.

Большой По сетует, что легаты Чумного мора стали тупыми исполнителями, и предлагает Скифу и Тиссе занять их место, но те отказываются. Тогда Алекс призывает Старых богов Морену и Жнеца из своего оружия вселиться в тела легатов Дестини и Шиндлера. Те соглашаются служить Ядру, пока это не вредит Скифу. Древний Гроэль и болотный бог Торфу отказываются от тел легатов.

Большой По отправляет новых легатов в прежнее логово Ядра на Холдесте забрать тайник. Раптор Рипта сообщает, что коликод Анф через пару дней расшифрует местонахождение Роя по свиткам. Скиф и Тисса телепортируются в храм Тиамат на Террастере к ожидающим их Краулеру и Дэке.

На Террастере Краулер хвастается новыми мощными заклинаниями стихий. Затем команда отправляется к входу в рейдовый инстанс «Источник Тлеющей пустоты», наградой