Александр Михайлович взял с собой и доктора Александра Львовича Зиндера, который ещё в 1888 г. во время кругосветного плавания сопровождал Сандро в путешествии по Китаю и Корее.

Кроме того, был взят и приятель Александра Михайловича — сотник казачьего полка граф Александр Николаевич Граббе, сын генерал-лейтенанта Н.П. Граббе, длительное время служившего на Кавказе.

Первой остановкой «Тамары» после Севастополя стал Константинополь. 6(18) октября яхта покинула турецкую столицу и через 4 дня прибыла в Порт-Саид. Пока яхта заправлялась там углём и проходила Суэцкий канал, великие князья провели несколько дней в Каире, осмотрели пирамиды, не обошли вниманием и бордели.

22 октября «Тамара» пришла в Аден, где местные и британские власти радушно встретили великих князей.

На следующий день, 23 октября (4 ноября) «Тамара» покинула Аденский порт и пошла к Цейлону. Расстояние в 3670 вёрст прошли под парами со средней скоростью 10,5 узлов, что по тем временам было совсем неплохо и для быстроходного крейсера. Периодически яхта останавливалась, спускали лодки, и великие князья занимались рыбной ловлей. 1 (13) ноября наши путешественники прибыли на Цейлон.

«Тамару» встретили высокопоставленные представители британской администрации. Для путешествия по острову великим князьям был предоставлен губернаторский вагон, сделанный целиком из хлебного дерева. На Цейлоне Александр и Сергей Михайловичи познакомились со знаменитым охотником на слонов Лемезюрье, убившим за пятнадцать лет девяносто слонов. Однако в ходе первого визита на Цейлон великим князьям так и не удалось подстрелить ни одного слона.

Вскоре путешественники погрузились на яхту, которая 17 (29) ноября доставила их в Сингапур. Оттуда Александр Михайлович отправился на Малайский полуостров к султану Джохара, с которым великий князь познакомился ещё во время плавания на «Рынде». Но, увы, султан в это время лечился в Германии в Карлсбаде. Поэтому Сандро встретил его старший сын.

Затем «Тамара» посетила острова Голландской Индии (ныне Республика Индонезия) — Яву, Целебес, Бутом. Там великие князья увлекались не только охотой. Наш Паганель, то есть Раде, был слишком целомудрен и не написал ни строчки о прекрасных туземках, но фото обнажённых четырнадцати-восемнадцатилетних жительниц Цейлона, Явы и других островов, иллюстрирующие книгу Раде, говорят сами за себя. Не думаю, чтобы Михайловичи ограничились только созерцанием их прелестей.

Из Индонезии «Тамара» вновь отправилась к Цейлону и 12 января 1891 г. бросила якорь в порту Гамбантота (сейчас Хамбантота) на юго-востоке острова. На следующий день на яхту прибыл Лемезюрье, и сразу же вся весёлая компания отправилась на охоту. Первым трофеем на Цейлоне стал девятифутовый (2,74 м) питон, убитый Александром Михайловичем. Зато охоту на слонов открыл Сергей Михайлович, застреливший старого рыжего слона.

14 января Александр Михайлович взял реванш у брата и убил двух слонов. Позже он напишет: «...особенно красиво упал второй слон. Он рухнул от первой пули, ломая со страшным треском окружающие его деревья. Из раны во лбу кровь била фонтаном. Конечно, после такой удачной охоты обратный путь прошёл незаметно».

15 января Сергей Михайлович с компанией убил трёх слонов, а Александр Михайлович охотился отдельно — на крокодилов. Ему удалось поймать на «удочку» крокодила. На крюк был насажен кусок слоновьего мяса, а к крюку привязан канат. Несколько туземцев с трудом вытащили большого крокодила. Вечером Александр Михайлович и Лемезюрье отправились на ночную охоту на леопарда. В качестве приманки к дереву привязали собаку.

Но хитрая кошка загрызла собаку и сумела уйти от выстрелов.

16 января Александр Михайлович убил буйвола весом в 35 пудов (573 кг). Великий князь приказал отделить от черепа буйвола огромные рога и отправить их на яхту.

17 января Александр Михайлович подстрелил пару обезьян.

Вечером 19 января Александр Михайлович и Лемезюрье шли по лесу, громко обсуждая свои охотничьи успехи. Вдруг Лемезюрье интуитивно обернулся и увидел большого слона, совершенно бесшумно подкрадывавшегося к людям. Александр Михайлович автоматически вскинул винтовку и выстрелил, не целясь. Легкораненый слон кинулся бежать, но ошеломлённые охотники так и не решились его преследовать.

21 января Александр Михайлович убил двух буйволов, а затем оленя. Но тут охота была прервана, и обоим великим князьям пришлось срочно возвратиться на яхту. «Тамара» совершила 140-мильный переход под парами из Гамбантоты в столицу острова Коломбо.

Дело в том, что в Коломбо прибыли русские крейсера «Память Азова» и «Владимир Мономах». Главное же заключалось в том, что на «Азове» был любимый цесаревич Ники.

Тут стоит отвлечься и рассказать немного о путешествии наследника российского престола.

В начале 1890 г. Александр III решил отправить сына в путешествие по странам Азии, а обратно царевич должен был возвращаться через Сибирь. Конечно, можно было отправить Николая на одной из многочисленных императорских яхт. Но Александр III решил иначе, и в 1886-1890 гг. был построен крейсер-яхта «Память Азова» водоизмещением около 7000 тонн. Крейсер получил название в честь 74-пушечного парусного линейного корабля «Азов», первого в русском флоте удостоенного Георгиевского флага за доблесть в Наваринском сражении 8 октября 1827 г.

Несмотря на довольно мощное вооружение (две 203/35-мм и тринадцать 152/35-мм пушек) по внешним украшениям и внутреннему убранству «Память Азова» мог дать фору самой богатой яхте. На носовой части корабля красовались орден Святого Георгия, ленты с бантами, императорская корона, лавровый венок и пальмовые ветви. В отделке и оборудовании офицерских помещений широко применялись ценные породы древесины (красное, ореховое и тиковое дерево). Большое место на корабле занимали особые каюты для наследника престола и его свиты. Одна отделка этих кают обошлась казне более чем в 78 тысяч рублей. На шканцах, юте, шкафуте и всех мостиках были установлены специальные тенты для защиты от солнца и дождя. Уже по пути, в Англии, были закуплены дополнительные электрические вентиляторы. Там же закупили 700 электрических ламп и установили дополнительное освещение на верхней палубе.

Эти мероприятия вызвали перегрузку в 800 тонн. Посему с крейсера пришлось снять две 152-мм пушки, часть боекомплекта и другое оборудование. Всё это было погружено на специальный пароход, отправленный заранее во Владивосток.

Вместе с цесаревичем в путешествие отправился и его брат Георгий. Свитой руководил генерал свиты Его Величества Барятинский. Компанию Николаю должны были составлять молодые гвардейские офицеры князья Оболенский и Кочубей и лейб-гусар Волков. Летописцем в свиту был зачислен князь Ухтомский. Позже он издаст книгу с описанием путешествия наследника. Увы, это была лишь пародийная летопись путешествия, к тому же ещё прошедшая строгую цензуру самого цесаревича.

Николай со свитой выехали из Гатчины 23 октября 1890 г. и по железной дороге через Вену доехали до Триеста. Александр III решил не мучить сына путешествием по северным морям. И действительно, по пути от Плимута до Мальты крейсер выдержал сильный шторм, который и смыл все дорогие носовые украшения.