Макс закинул за спину мешок и двинулся по одной из звериных тропок. Его движения были бесшумными, плавными и лёгкими, как у лесной кошки. Клякса бежала следом, иногда отставала или обгоняла Макса.

Навстречу Максу на тропинку выскочили несколько кабанов. Они промчались в панике мимо. Как-будто их кто-то преследовал. Потом послышался волчий вой и среди подлеска мелькнули серые спины. И вновь совсем неподалеку раздался вой, пронзительный и леденящий душу. Волки теперь не таясь вышли из кустов. Некоторое время ни один из серых убийц не решался напасть на человека с ножом, будто уже были знакомы с оружием.

— Черт, только вас мне не хватало! Вот правда! — произнёс оборотень и тихо выругался.

Он встал спиной к дереву и приготовил нож. Спина у него закрыта, а спереди он никому из волков подойти не даст.

Клякса прижалась к ногам Макса, шипела и волновалась — «Опасно, магия, смерть.»

На поляну вышел один из волков, крупнее сородичей и с седым загривком. Он рычал утробно и угрожающе. В глазах зверя клубилась тьма, из пасти вырывались как-будто облачки пара. Он не стал долго думать и прыгнул. Макс ответил ему прямым ударом кинжала в грудь. Рык слился с визгом. Не жизненная животная сила, но что-то другое через кинжал наполняло тело Макса. Только когда Макс вытащил кинжал из тела зверя, волк отлетел и мешком упал на землю. Зубы второго волка лязгнули где-то у лица Макса.

Клякса схватила лесного хищника мелкими игольчатыми зубами и тут же отбежала подальше. Опасный хищник взвыл и попытался догнать химеру, но куда там! Вёрткая Клякса в самый последний момент уворачивалась от клацающих зубов и нападала снова.

Ещё один волк вцепился парню в правое плечо и оно сразу же онемело. Морозное дыхание из пасти хищника леденило и жгло кожу. Он начал рвать ткань одежды, стремясь добраться до плоти.

Макс взвыл от боли и не на шутку испугался.

«А если использовать магию?! Опять ничего не получается! Да сколько уже можно! Сожрут меня волки, растащат по косточкам, а уже следующей весной на этом месте взойдёт какой-нибудь прекрасный цветок.» - Перед внутренним взглядом Макса на мгновение возникла та самая ночная лилия.

Клякса подбегала, кусала волка и отскакивала, отвлекая его от человека, но двигаться она стала заметно медленнее.

Макс извернулся и ударил кинжалом в бок напавшего волка, вложив в удар всю свою злость, весь свой страх. Волк на мгновение замер, затем попытался отбежать, но его как будто держала какая то сила. Раздался леденящий душу жуткий вой хищника. И буквально на глазах тело волка стало высыхать, превращаясь в мумию. А потом и вовсе рассыпалось кучкой праха. Боль внезапной волной прошла по всему телу. Не обращая на это внимания, Макс подбежал и воткнул кинжал в тело волка, которого отвлекала отважная, но уже слегка потрёпанная Клякса. Дождался превращения зверя в высохшую мумию, а затем в прах. И только после этого подошел к раненому, но не добитому волку. Посмотрел ему в глаза. Это было очень странное и неприятное ощущение, как будто сквозь тьму не волк, но человек смотрит волчьими глазами. Макс понял, что этот человек не менее обессилен, чем раненый волк, а также понял, где искать этого странного человека. Если это маг, то какой-то неправильный маг. Вот почему напали волки. Это были не просто звери, а чьё-то управляемое творение.

Тело после нападения зверей регенерировало очень медленно. Раны пульсировали болью, которая волнами растекалась по всему телу. Макс собрал последние силы и пошел в ту сторону, откуда ощущался странный маг-не-маг. Быстро стемнело, а лес становился все более густым и непролазным. И впервые на памяти Макса-дракона, отказало его звериное зрение. Парень то и дело натыкался на ветки и спотыкался об коряги. Несколько раз едва не упал, и когда обессилел совсем, вышел на небольшую полянку, где рассмотрел маленькую ветхую хижину с едва светящимся в темноте одним окошком. И пошел на этот свет.

Клякса захлебывалась воем-плачем — «Смерть. Опасность. Маг.»

Дверь оказалась не заперта, а только едва прикрыта. Макс распахнул ее настежь и шагнул за порог уже приблизительно представляя, что, а точнее кого, увидит.

Так и случилось. Неопределённого возраста, но абсолютно седой и худой человек с цепким взглядом черных глаз и впалыми щеками, сидел на скамье, привалившись спиной к стене и внимательно смотрел в глаза Максу. Его темная одежда была и ветхой и потрёпанной, как и сам маг. Сейчас, увидев этого человека, Макс в этом уже не сомневался. И также понял и природу его силы — дара смерти.

— Что, дракон, добить пришел, мало тебе маны, которую ты забрал у моих созданий?

— Хм... У меня что, на лбу это написано что ли? Ты знаешь кто я, хотя не должен вроде бы сейчас чувствовать и видеть мою вторую ипостась.., - Макс уверенно, с чувством, что он здесь и сейчас хозяин положения, подошел к столу и сел на противоположную от некроманта скамью.

— Я много чего знаю, молодой человек... И даже знаю, что ты прибыл сюда очень издалека, из другого мира, так что, - мужчина тяжело закашлялся, - или добей уже побыстрее, или прекрати тянуть из меня жизненные силы.

— И ничего я не тяну, - только сейчас Макс обратил внимание, что кинжал-артефакт так и держит крепко зажав в кулаке. А зеленые камушки на рукояти кинжала слабо мерцают. Клякса жалась к ногам Макса, не переставая трястись всем телом и скулить. Макс убрал кинжал в ножны, каменья погасли. Некромант вздохнул более свободно и глубоко.

— Предположим, не на лбу, но все, кому надо и не надо, видят это, - и без перехода, - какая храбрая химера, смело кидалась на многократно превышающего её