В эти дни Волох потерял самообладание, думая, что красные его расстреляют. Бросив корпус, он уехал в Бирзулу (ныне — Котовск), надеясь договориться о союзе с французскими частями, увести корпус в занятую французами Одессу. Волох успел вывести части на одесское направление, однако с севера, востока и юга все пути были перекрыты большевиками. Сильный заслон красных у станции Раздельная и сообщение о захвате атаманом Григорьевым Одессы вынудили окруженных повернуть на Тирасполь. Развал Днепровского и Южного фронтов армии УНР в январе-марте 1919 года был делом рук атаманов Григорьева, Божко и Волоха, которые хотели купить себе «гетманскую булаву» у большевиков.

В Раздельной Волоха арестовала отдельная группа украинских войск во главе с атаманом Трифоном Янивым. Этот атаман, решив заманить Волоха в расположение своей группы, заявил, что поддерживает волоховский универсал. Явившийся к «союзнику» на переговоры Волох был арестован и вскоре предстал перед судом украинских командиров. Его сняли со всех должностей и вынудили подписать обязательство больше не вмешиваться в военные и политические дела.

Единственный путь спасения Запорожского корпуса вел на запад, к румынской границе. В апреле 1919 года новый командир Дубовой вывел остатки корпуса через Румынию на Подолье, где находились войска Петлюры. Румынские власти пропустили 8 тысяч «запорожцев» через Молдавию, предоставив им 80 железнодорожных эшелонов. Между тем разжалованный в простые гайдамаки Волох не унимался и призывал «запорожцев» не переходить в Румынию, обвинял Дубового в связях с «румынской буржуазией», ратовал за сотрудничество с Красной армией.

Несмотря на предательство Волоха, Петлюра не только освободил его из-под ареста, но и предложил ему возглавить 6-ю (1-ю Запорожскую) дивизию. Глава Директории по-прежнему считал Волоха своим личным другом и способным организатором, правда, иногда заблуждавшимся. Узнав об этом назначении, офицеры-«запорожцы» подняли мятеж, угрожая убить Волоха. Не дожидаясь самосуда, бросив пост комдива, тот бежал из Почаева (где размещалась дивизия) в Каменец-Подольский и «выбил» у Петлюры новое высокое назначение — главкома повстанческих войск Украины. Это было губительное для повстанчества назначение, так как Волох не мог ужиться с многочисленными партизанскими атаманами, особенно с такими влиятельными, как Тютюнник и Зеленый. При покровительстве Петлюры Волох попытался создать повстанческую дивизию, получившую название Вторая Запорожская Сечь.

В конце мая 1919 года Волох тайно приехал в Киев. Там он был арестован ЧК, но при загадочных обстоятельствах бежал из тюрьмы и вернулся в расположение петлюровского войска. Возможно, Волох купил себе свободу обещанием сотрудничества с ЧК. Позднее он писал, что уже тогда, «прячась, читал большевистскую литературу», потому и утвердился в мысли о правоте большевиков и вернулся в войска Петлюры с твердым намерением поднять восстание против Директории. Оказавшись снова в армии УНР, Волох обратился к бывшим «запорожцам», призвав их покинуть войска Директории и присоединиться к «левым» повстанцам. Это был второй бунт Волоха против своего покровителя.

Взбунтовавшиеся гайдамаки убили командира полка Виноградова, который пытался воспрепятствовать измене. Между частями армии УНР вспыхнуло настоящие сражение. «Левые» гайдамаки воевали против «правых запорожцев» и стрельцов. Чтобы не допустить крушения фронта, Петлюра решил уладить дело миром. Он выделил из других формирований армии бывших красных гайдамаков и возродил 3-й гайдамацкий полк. Вскоре этот полк был назван бригадой, которую возглавил атаман Волох. Гайдамаки Волоха были поставлены в привилегированное положение личной гвардии Петлюры и пользовались всеми преимуществами тыловой, сытой жизни.

Очевидцы оставили нам описание наружности атамана Волоха: «Широкое лицо с задиристым выражением, угрожающий взгляд, человек огромной силы, высокий, атлетического сложения, громадный, рыжий, с малоинтеллигентным, со следами оспы лицом он напоминал тип фельдфебеля. Своим внешним обликом он был похож на давних московских бунтарей Пугачева и Разина... широкая борода лопатой, маленькие глаза... голова с колтуном волос». Одевался атаман очень просто и даже неряшливо: серый жупан, гайдамацкая шапка, нечищеные сапоги, расхристанная рубаха и всевозможное оружие за поясом.

«Волох — стихийный человек, хваткий, как тип ловцов-индейцев Ф. Купера, упрямый и неукротимый, как Тарас Бульба, бунтарь, готовый бороться против всех и вся... был неофициально признанным вождем всего того, что было анархично-бунтарского, принципиально никому не подчинявшегося в армии...» «Волох поддерживал себе подобных — крестьянских бунтарей и ненавидел офицеров-интеллигентов... Он ставил на гайдамацкую голытьбу, на стихию, социальный протест и антисемитизм. Пустыми лозунгами Волоха были выкрики: "За бедноту!", "Да здравствует беднота!"».

Командующий Украинской галицкой армией М. Омельянович-Павленко вспоминал, что для Волоха «фальшь, хамство, издевательство над более слабым и демагогия были наиболее характерными чертами... У Волоха была врожденная хитрость, знание натуры крестьянина и рабочего, явная личная храбрость и забота о казаках (Волох никому не доверял казну своего отряда и все деньги носил в походном мешке на себе)... Это был типичный атаман, «хитрый малоросс», что во время общего развала армии думал добиться высшей власти. Не имея политического опыта, он шатался из стороны в сторону».

Осенью 1919 года украинское войско снова оказалось в плачевном состоянии. Поляки, красные и белые зажали армию УНР в «треугольнике смерти» на Волыни, где под властью Директории оставалось только несколько уездов. Армию разрушал тиф, не было продовольствия, боеприпасов, медикаментов. Белогвардейцы, казалось, вот-вот задушат последние очаги сопротивления украинских войск. Роковым ударом для Директории стала измена Украинской галицкой армии, которая перешла на сторону Деникина. К началу декабря 1919 года армия Петлюры сократилась до 20 тысяч бойцов, из них более половины составляли больные и раненые. Войска были дезорганизованы, удручены поражениями, в них усилились симпатии к «атаманщине».

Владимир Винниченко писал: «Появилась ориентация на повстанцев Махно, Ангела и так далее... Махно — национальный герой. Во всяком случае, его кандидатура на эту должность очень симпатична для наших бедных дипломатов».

А Волох уже готовил новый заговор. Присоединившиеся к нему гайдамаки перестали выполнять приказы Петлюры, ограбили отдел снабжения в Проскурове, базу снабжения армии УНР в подольском местечке Мыколаев. В числе «подвигов» бунтовщиков и еврейский погром, и разоружение 1-го полка Сечевых стрельцов армии УНР в Староконстантинове. В то же время Волох заверял командование, что собирает части для рейда в красный тыл — на Полтавщину.

На совещании командиров армии УНР атаман Волох предложил Симону Петлюре оставить пост главнокомандующего, потребовал сместить правительство УНР, признать советскую систему и пойти на союз с Красной армией. Офицеры, присутствовавшие на совещании, хотели застрелить Волоха, но Петлюра предотвратил расправу. Когда армия докатилась до местечка Любар, агитация Волоха против Петлюры стала еще активнее. В это время Волох решил окончательно перейти на сторону красных, но не с пустыми руками, а выдав Петлюру большевикам. Новый заговор Волоха поддержали «разочаровавшиеся в петлюровщине» атаманы Божко и Данченко, боротьбисты Волынской революционной Рады.