Мецели оторвалась от его шеи и, вытерев губы, лизнула мужчину в слегка кровоточащую ранку.

— Не за что благодарить, — она встала, — отдыхай, а я пойду к себе.

Дракон устало улыбнулся и откинулся на подушки. Ему предстоит долгий и одинокий полет этой ночью. Преодолеть пустошь на одних только крыльях было безопаснее, чем передвигаться пешком. Да и гораздо быстрее. Поэтому Билли плотно поужинал, запасся кучей еды. Конечно, причиной была еще и ведьма, что буквально нормально попила его кровушки.

Размышляя о предстоящей битве с древним колдуном, Билли уснул. Ему снилась Мецели, что сидела подле него на кровати и нежно гладила по голове, перебирая длинные шелковистые волосы. Ему на миг показалось, будто у девушки вырос демонический хвостик, которым она гладила его уже по бедру, периодически задевая кончиком пах…

Правда, проснулся он не от шаловливого хвостика Мецели, а от того, что советник тихонько тормошит его за плечо.

— Пора, Билли, — он стоял возле кровати, держа в руках подсвечник.

Дракон поднялся и молча кивнул. После этого советник тихо вышел. Билли не собирался брать с собой сына и Мецели, решив, что это небезопасно в первую очередь для них же. О чем он никому не сказал, попросив советника передать им о его уходе уже утром.

Но теперь его поджидал «сюрприз». Не успел он открыть дверь своих покоев, как увидел у порога ожидающую его ведьмочку. Та была в ярости. Казалось бы, хрупкая, но при этом такая сильная девушка запихнула его обратно в комнату и хотела уже было устроить настоящий скандал черноволосому любителю пива, но выглядела слишком соблазнительно в своем мягком халатике, с растрепанными волосами и опухшими отчего-то глазками. Билли не сдержался под взором ее янтарных глаз и, схватив в охапку, уложил на кровать. Дракон заметил в глазах Мецели слезы и спросил, нежно целуя ее раскрасневшиеся щеки:

— Ты же не решила, что я бросаю тебя?

В ответ девушка лишь всхлипнула, отводя красные от слез глаза.

— Но я вернусь, Мецели…

— Нет, если уйдешь без меня, то не сможешь вернуться… я так боялась, что просплю твой вылет, дурной ты ящер!

Билли вздохнул, отпустив ее, и девушка поднялась. Она ушла куда-то, а смирившийся с ее сумасбродством мужчина лежал, глядя в потолок. Девушка вернулась в покои с небольшой сумкой на спине.

— Теперь можем идти, — воодушевленно произнесла она.

Дракон понял, что спорить бесполезно, тем более с ведьмой. Поэтому, обреченно вздохнув, согласился на эту авантюру. Они оставили Кристоферу записку и ушли подальше от замка так, чтобы не было видно, как Билли обращается в дракона. Мецели шла рядом с ним отчего-то снова расстроенная. Недоумевая, дракон осторожно спросил ее:

— Отчего ты так грустишь, моя ведьмочка?

Мецели насупилась и остановилась, глядя себе под ноги.

— Ты словно не понимаешь. Я жду не дождусь, когда ты покажешь мне свой истинный облик, а ты все тянешь!

Мужчина рассмеялся и, с наигранной грустью в голосе, ответил:

— А я так надеялся, что ты хочешь увидеть что-то другое…

Мецели покраснела и пустилась вперед, но дракон оказался проворнее и, ухватив девушку за тонкую талию, прижал к себе. Он прошептал ей на ухо:

— Придет время, и сбегать ты от меня не сможешь, — эта ласковая угроза приятными мурашками прошлась по телу ведьмы.

— Придет время, и ты, Билли, перестанешь паясничать, — девушка выглядела бы грозно, произнося это, если бы не смущение, что плескалось в янтаре ее глаз.

Слишком соблазнительно. Дракон смутился, понимая, что, кажется, медленно влюбляется в нее. Он отпустил ее.

— Еще немного отойдем и полетим, — сказал он, задумчиво разглядывая ведьмочку.

Так они и дошли до торчащей из снегов скалы, иногда пререкаясь и споря друг с другом. В глубине души дракон был сильно недоволен тем, что Мецели настояла на своем присутствии. Но ведьму жутко злила уверенность дракона в том, что ей грозит страшная опасность в том замке, что снится ей несколько дней подряд. Наконец Билли остановился.

— Отвернись, я сейчас начну обращаться, зрелище так себе.

Мецели послушно отвернулась, но не отказала себе в том, чтобы немного подсмотреть. Сначала ведьма увидела обнажившуюся мощную спину мужчины с кучей мелких шрамов. Старые ведьмы поговаривали, что у драконов на всю жизнь остаются шрамы после первого обращения. Оголились остальные части тела Билли, и молоденькая ведьмочка восхитилась отлично сложенной фигурой мужчины. Но как только он начал превращаться, Мецели отвернулась, понимая, что не готова смотреть на то, как это происходит.

Билли не издал ни звука, и девушка начала переживать. Но вдруг в ее спину уткнулся чей-то крупный нос, обдав кожу даже через слой теплой одежды обжигающим дыханием. Девушка повернулась, восхищенно осматривая черную с фиолетовым отливом чешую, огромные когтистые лапы и гигантские крылья, взмах которых, казалось, может снести целую деревню. Мецели погладила его, а после тщательно прицепила к нему их вещи. Билли пригнулся, чтобы она забралась на его спину, но она отошла от него несколько шагов назад. Ведьма ловко стянула одежду и, подрагивая от холода, сложила свои вещи в сумку.

— Отвернись, извращенец! — сказала Мецели дракону, который наблюдал за ней, пуская в воздух клубы дыма, которые своим жаром заставляли снег стремительно таять.

Очень не хотелось упускать загадочную ведьму из виду, но Билли отвернулся, встретив строгий взгляд ведьмы. И спустя мгновение в небо вспорхнула маленькая демоница. «Вот и причина ее быстрой регенерации и непомерной мощи!» — подумал восторженно Билли. Она полукровка, но до того, как попробовала кровь дракона, вторая сущность дремала. Вот отсюда и непомерные аппетиты.

Дракон не мог оторвать взгляд от парящей в небе Мецели и, когда та крикнула ему что-то, очнулся. Он пустился вслед за шустрой демоницей, которая, в отличие от грубого черного дракона, была обладательницей белоснежных крыльев и нежного тела. Билли радовался тому, что его возлюбленная оказалась еще и демонессой, ведь теперь они на пару могут покорять небеса. Он хорошо знал дорогу до того злосчастного замка, в котором скрывался Асмерос, и аккуратно направлял Мецели в нужную сторону. Лететь довольно долго, но если бы они шли, то пришлось бы перебираться через озеро и горы, что еще дольше.

С перерывами на отдых они долетели наконец до своей цели. Непривыкшая к полетам ведьма часто уставала, и Билли не упускал ее из виду. Они одновременно опустились за неприметной скалой. Мецели сразу же обратилась обратно, торопливо натягивая на замерзающее тело одежду. Билли наблюдал за ней, а после обратился и сам.

— Ты так прекрасна, — сказал он, приобнимая стоящую неподалеку ведьму.

Девушка