Только что кончились междоусобия в земле Суздальской торжеством Михаила, как замутилось Приднепровье. Там в Киеве княжил Роман Ростиславич из Смоленских и был в мире и согласии со всеми своими соседями в продолжение двух лет. Но в мае 1177 года половцы напали на Поросье и взяли шесть городов берендичей и подошли к Растовцу. Роман выслал против них своих братьев Рюрика и Давыда и сыновей своих Ярополка и Бориса; но Давыд, поссорившись с Рюриком, не притянул своих полков, и потому половцы разбили наголову Рюрика и сыновей Романовых. Пользуясь таким случаем, Святослав Всеволодович Черниговский послал сказать Роману: «Брат! Я не ищу под тобою ничего, но между нами есть договор: ежели окажется виноватым князь, то за это лишается волости, а ежели муж, то головы, а Давыд виноват». И когда Роман не наказал Давыда за его вину, то Святослав вместе с своими братьями двинулся к Киеву, при переходе через Днепр к нему присоединились и черные клобуки; и Роман, не надеясь отсидеться в Киеве, бежал в Белгород, Святослав же, приглашенный самими киевлянами, вступил в Киев. Но пришествие Мстислава Ростиславича с смоленскими полками на помощь к Роману принудило Святослава удалиться назад в Чернигов на соединение с половцами, за которыми он уже послал; впрочем, Ростиславичи, не желая губить Русской земли, посоветовавшись между собою, уступили Киев Святославу, а Роман ушел в Смоленск.

По смерти Михаила в Суздальской земле опять начались междоусобия. Владимирцы, похоронивши Михаила, выбрали себе в князья брата его Всеволода и целовали крест ему и детям его; а ростовцы и бояре привели к себе из Новгорода прежнего своего князя Мстислава Ростиславича и с ним отправились против Всеволода на Владимир. Но Всеволод, не дожидаясь их прихода, сам с своею дружиною и владимирцами и что осталось при нем бояр быстро двинулся к Суздалю и оттуда послал сказать Мстиславу: «Ступай в свой Ростов, а я ворочусь во Владимир, Суздаль же будет нам общий, кого захотят суздальцы, тот и будет их князь». Но ростовцы и бояре наотрез сказали Мстиславу: «не мирись, а ежели ты дашь мир Всеволоду, то мы не дадим». После этого противники пошли друг на друга и дали битву на Юрьевском поле, которая кончилась совершенным поражением полков Мстислава, причем большая часть ростовцев и бояр попались в плен, а Мстислав сперва бежал в Новгород, но, непринятый там, ушел к зятю в Рязань. И таким образом Всеволод один сделался князем всей Суздальской земли.

Но разбитый Мстислав не думал еще отступиться от Ростова, и поднял на Всеволода и владимирцев Глеба Рязанского, который той же осенью сжег Москву. Всеволод, узнавши об этом, сам повел свои полки на Рязань и, соединясь с присланными к нему от Святослава Всеволодовича Киевского Олегом и Владимиром Святославичами, дошел до Коломны. Между тем Глеб Рязанский с половцами другою дорогою прошел на Владимир и повоевал тамошние волости. Всеволод с своими союзниками, получивши об этом вести, поворотил от Коломны назад и встретил Глеба и половцев с большим полоном на реке Колакше. Здесь обе рати остановились друг против друга и стояли целый месяц, не смея перейти реку. Наконец на Масленой неделе Всеволод успел вызвать противника на битву, которая была непродолжительна и кончилась совершенным поражением князя Рязанского, сам Глеб, сын его Роман, шурин Мстислав Ростиславич и вся дружина попались в плен, а половцы были избиты; и Всеволод с великою победою и пленниками вошел во Владимир, потом послал сказать рязанцам, чтобы они выдали ему Ярополка Ростиславича, грозя в противном случае войною. Рязанцы, не желая губить своей земли за чужого князя, отправили Ярополка во Владимир, где Всеволод вслед засадить его в поруб вместе с другими пленниками. В этом порубе скончался Глеб, несмотря на ходатайство Святослава Киевского; Романа же, сына Глебова, по ходатайству того же Святослава, Всеволод отпустил в Рязань, обязавши его наперед клятвою быть во всем послушным; а Ростиславичи Мстислав и Ярополк по требованию владимирцев были ослеплены и потом отпущены в Смоленск.

Ослепленные Мстислав и Ярополк Ростиславичи прозрели в Смоленске; и новгородцы, пораженные таким чудесным исцелением, приняли их себе в князья. Всеволод, недовольный таким принятием, начал войну с новгородцами, которая сначала была для него довольно счастлива; но когда новгородцы призвали к себе грозного воителя Мстислава Ростиславича, того самого, который защищал Белгород против войск покойного Андрея Боголюбского, то Всеволод присмирел и на время отступился от Новгорода.

Но, оставив в покое новгородцев, Всеволод вмешался в дела рязанские, куда его пригласили младшие сыновья покойного Глеба, Владимир и Всеволод, недовольные старшим братом Романом. Поход Всеволода на Рязань был не продолжителен: Роман при первой же встрече потерпел поражение и бежал в степи; и князья рязанские отдались в полную волю Всеволода, он разделил между ими волости и приказал быть у него в послушании. Но этот поход рассорил Всеволода с киевским князем Святославом Всеволодовичем, постоянным его союзником, несколько раз помогавшим ему в войнах с Ростиславичами и ростовцами. Святослав, как тесть Романа Рязанского, послал к нему на помощь сына своего Глеба, а Всеволод взял его в плен и не хотел отпустить к отцу. Оскорбленный таким поступком, Святослав, соединясь с новгородцами и нанявши половцев, в 1181 году двинулся из Новгорода в землю Суздальскую и опустошил все города по Волге. Всеволод с своею ратью и полками рязанскими встретил его в 40 верстах от Переяславля-Залесского на реке Елене и укрепился тут в неприступной местности; обе рати две недели стояли друг против друга, наконец Святослав, опасаясь оттепели, ибо дело было весною, воротился назад в Новгород, и тем кончился поход; вслед за тем Всеволод примирился с Святославом и отпустил из плена его сына Глеба.

По заключении мира с Святославом, Всеволод, спокойно владея всею суздальскою страною, в 1183 году предпринять большой поход в землю камских болгар, в котором по его приглашению приняли участие князья рязанские и муромские, и даже Святослав Киевский прислал своего сына Владимира; многочисленная рать перешла уже Черемисан и осадила Великий болгарский город; но смертельная рана, полученная при осаде любимым племянником Всеволода Изяславом Глебовичем, прекратила войну; и Всеволод, заключивши мир с болгарами, возвратился во Владимир.

В то время как Всеволод так удачно вел свои дела на северо-востоке Руси, на юго-западе, в Приднепровье, Святослав Всеволодович княжил в Киеве и был в мире как с Всеволодом Суздальским, так и с своими ближайшими соседями Ростиславичами Смоленскими; но в 1180 году, рассорившись с Всеволодом из-за сына своего Глеба, он поссорился и с Ростиславичами. Не успевши изменнически схватить на охоте Давыда Вышгородского и выгнать Рюрика из Белгорода, как было задумал с своими приближенными, Святослав бежал за Днепр в землю Черниговскую, там созвавши своих братьев и племянников, на общей думе составил план войны с Всеволодом и Ростиславичами; и по этому плану все порешили Ярославу Всеволодовичу, Святославову родному брату, и Игорю Святославичу Новгород-Северскому оставаться в Чернигове и стеречь все владения свои и своих братий, а Святославу с остальными князьями и с половцами, соединясь с новгородцами, идти на Всеволода Суздальского. И Святослав, как мы уже видели, пошел на Всеволода, а в его отсутствие Игорь Святославич, пригласивши половцев, ворвался в Смоленские владения и, соединившись там с некоторыми полотскими князьями, осадил Друцк, где засел Давыд Ростиславич; осада эта продолжалась уже целую неделю, и Давыд хотел было дать битву Игорю, как Святослав, возвращаясь из суздалского похода, тоже подступил к Друцку. Давыд, узнавши об этом, ночью бежал в Смоленск; и Святослав, сожегши Друцк, двинулся выживать Рюрика, занявшего Киев во время его отсутствия; Рюрик, узнавши о походе Святославовом, бежал из Киева в Белгород; Святослав же снова занял Киев и заключил мир с Рюриком, по которому миру город Киев и старейшинство достались Святославу, а прочие города киевского княжения Рюрику.