Между тем Владимир и Роман Игоревичи Новгород-Северские, приглашенные галичанами в 1206 году, три года княжили спокойно, Владимир в Галиче, а Роман в Звенигороде; но в 1209 году Владимир поднялся на Романа и заставил его бежать из Звенигорода. Роман ушел в Венгрию, и началось междоусобие, в котором венгры приняли сильное участие и при помощи венгерской партии между галицкими боярами завладели Галичем; но управление венгерского воеводы Венедикта своею жестокостью и безнравственностью произвело то, что галичане, выведенные из терпения, снеслись с изгнанными своими князьями Владимиром и Романом Игоревичами и при их помощи выгнали Венедикта с венграми; и Игоревичи опять сделались князьями галицкими: Владимир в Галиче, Роман в Звенигороде, Святослав, брат их, в Перемышле и Владимиров сын в Теребовле. Но Игоревичи на этот раз не прокняжили и года в Галицких владениях: они, чтобы княжить спокойнее, начали, подобно покойному Роману Волынскому, избивать ненадежных галицких бояр и, как сказывают, избили до 500 человек. Бояре, встревоженные таким избиением, обратились к венгерскому королю и просили его дать им в князья проживавшего в Венгрии сына покойного Романа, десятилетнего Даниила. Король дал им Даниила и с ним отпустил своего воеводу со множеством войска; Игоревичи крепко защищали свои Галицкие владения, и каждый город, где они сидели, нужно было брать самым упорным боем; но к венграм и Даниилу пришли на помощь войска из Польши и Волыни, и посему город за городом были отняты у Игоревичей, и притом трое из Игоревичей, и в числе их сам Владимир, попались в плен. Галичане провозгласили своим князем десятилетнего Даниила под опекою галицких бояр, а троих Игоревичей, бывших в плену, повесили. Вслед за сыном явилась и мать Даниилова в Галиче, чтобы принять участие в правлении; но бояре ее выгнали, и опять началось междоусобие, в котором принял участие и венгерский король по просьбе Данииловой матери. Междоусобие это кончилось тем, что Даниил был выгнан и в Галиче вокняжился боярин Владислав. Тогда Андрей, король венгерский, и Лешко Польский в 1213 году общими силами пошли на Владислава и, победивши его, разделили между собою Галицкие владения; венгерский король посадил в Галиче сына своего Коломана, женивши его на Лешковой сестре, а Лешко получил Перемышль и Любачев и, заботясь о детях покойного Романа, успел утвердить Владимиро-Волынское княжение за старшим из них Даниилом.

В Суздальской земле по смерти Всеволода, так же как и прежде по смерти Андрея, начались междоусобия. Всеволод за четыре года до своей смерти вызвал старшего сына Константина из Новгорода и дал ему Ростов, потом незадолго до смерти хотел объявить его своим наследником, но с тем, чтобы он отдал Ростов меньшому брату Юрию; Константин на это не согласился, и тогда Всеволод объявил своим главным наследником Юрия. Константин, живший мирно при жизни отца, по смерти его стал замышлять, как бы отнять Владимир у брата, и для того заключил союз с своими братьями Святославом и Владимиром; а Юрий заключил союз против Константина с братом своим Ярославом Переяславским и пришел с ним на Ростов; Константин встретил их на реке Ишне и так хорошо укрепил эту реку, что противники его не могли перейти ее и, простояв четыре недели заключили мир и разошлись по домам. Юрий, воротившись во Владимир, поспешил заключить союз с пленниками отца своего – князьями рязанскими и, одарив их золотом, серебром и конями, отпустил в Рязань. На следующий год Константин отнял у Юрия Соль, Галич и сжег Кострому, а у Ярослава – Нерехту. В ответ на это Юрий и Ярослав собрали свои полки, пригласили своего союзника Давыда Муромского и снова пошли к Ростову; они по-прежнему остановились за рекою Ишнею, – стали жечь ростовские села и, не вступая в битву, принудили Константина к миру, по которому он не только отступился от союза с Владимиром, уже успевшим отнять у Юрия Москву, но и дал часть своего полка, чтобы выгнать Владимира из Москвы. С этой помощью и с своими и Ярославовыми полками Юрий выгнал Владимира из Москвы и принудил его идти на княжение в Приднепровский Переяславль.

В это время в Приднепровье также происходили междоусобия. В один год с Всеволодом Суздальским умер Рюрик Ростиславич, княживший в Чернигове; и Всеволод Святославич Чермный погнал из Приднепровья всех внуков Ростислава Смоленского. Он сказал им: «Как мне с вами жить в мире и любви: по вашим проискам в Галиче повесили братьев моих Игоревичей; нет вам части в Русской земле». Внуки Ростислава в ответ на такую речь послали сказать своему двоюродному брату Мстиславу Мстиславичу Торопецкому, княжившему тогда в Новгороде: «Всеволод не дает нам части в Русской земле, приходи, поищем своей отчины». Мстислав по такому зову двинулся со своими войсками из Новгорода и, соединясь в Смоленске с своими двоюродными братьями, начал опустошать Черниговские владения по Днепру. Всеволод вышел к нему навстречу и, разбитый под Вышгородом, бежал в Чернигов. Вслед за тем Мстислав, посадивши в Киеве князем старшего в Ростиславовом роду Мстислава Романовича Смоленского, сам с новгородцами осадил Чернигов, стоял под городом 12 дней и, заключив с Всеволодом мир, возвратился в Новгород, но на другой год, распрощавшись с новгородцами, опять ушел в Приднепровье, чтобы поддерживать своих родных.

Новгородцы, проводивши Мстислава, после долгих споров выбрали себе в князья Ярослава Переяславского. Но Ярослав, очевидно, был приглашен только суздальской партией новгородцев и, приехавши в Новгород стал гнать противную партию; потом перебрался в Торжок, а в Новгород послал своих наместников, стал теснить новгородскую торговлю, остановил подвоз хлеба и довел новгородцев до крайности. Новгородцы опять обратились к Мстиславу, и тот, приехав в Новгород, схватил Ярославовых наместников и послал сказать Ярославу, чтобы он шел вон из Торжка. Но Ярослав не думал повиноваться и, отослав Мстиславова посла без ответа, засек все пути от Новгорода. Тогда Мстислав снесся с Константином Ростовским и пошел из Новгорода сперва на Торопец, и оттуда на Ржев и Зубцов, где с ним соединились двоюродный брат его Владимир Рюрикович, приведший смоленские полки, и псковичи; потом все вступили в Тверскую область и стали опустошать села по Волге, пробираясь к Переяславлю и дошедши до Городища на Саре, соединились с Константином, который привел ростовские полки. Ярослав, узнавши об этом, поспешил оставить Торжок, пустился к Переяславлю, и, соединившись с своими братьями Юрием, Владимиром и Святославом, все четверо повели свои многочисленные полки на Мстислава и Константина и расположились станом на реке Гзе, а Мстислав с своими союзниками остановился на реке Липице. Здесь после непродолжительных переговоров произошла страшная битва. Новгородцы, разувшись и скинувши верхнее платье, бросились на Ярославов полк так стремительно, что полк после упорного боя дрогнул и вместе с своим гордым князем обратился в бегство, а вслед за ним бежал и Юрий с владимирским полком, стоявший против Константина. Битва эта стоила весьма дорого Юрию и Ярославу, из одного Ярославова полка легло на месте более 9000 человек; Ярослав прибежал в Переяславль самодин на пятом коне, задушив четырех в дороге, а Юрий примчался во Владимир в одной сорочке на четвертом коне. Когда Мстислав и Константин с союзниками подошли к Владимиру; то Юрий выслал к ним с униженною просьбою, моля о том, чтобы они не ходили к городу приступом, и на другой день рано утром с двумя своими братьями пришел в стан Мстислава и Владимира и просил у них, чтобы они не лишили его живота и дали средства, чем кормиться. Мстислав и Владимир дали ему на прокормленье Радилов городок, куда он и уехал с своим семейством, а во Владимире союзники посадили Константина Ростовского; потом вместе с Константином они пошли к Переяславлю, где засел Ярослав, и сперва думал отсидеться; но, услыхавши о близком приходе Мстислава с новгородцами, так перепугался, что сам приехал в стан к Константину и, униженно кланяясь, ему говорил: «Господине! Я в твоей воле, делай что хочешь, только не выдай меня тестю моему Мстиславу и его брату Владимиру, а сам брате накорми меня хлебом». Мстислав, по соглашению с Константином, не пошел далее к Переяславлю и, заключив с Ярославом мир на всей своей воле, отправился в Новгород, а союзники его разошлись по домам.