По оценкам военной разведки, состоящие на вооружении японской авиации самолёты имеют удовлетворительные боевые качества, но пока уступают самолётам США, Германии, Англии, Франции и Италии. К 1937 г. аэродромная сеть, которая была развёрнута на материке, имела 9 крупных авиабаз, 18 оборудованных аэродромов и 38 посадочных площадок. Общая оперативная ёмкость японских аэродромов в Маньчжурии и Корее допускала приём до 2500 самолётов. Японское командование могло сосредоточить крупные силы авиации на любом оперативном направлении, особенно на приморском, где можно было расположить до 1800 машин. При этом система аэродромной сети обеспечивала быстрое сосредоточение японской авиации с японских островов в Маньчжурию и Северную Корею. В Разведупре считали, что основная установка японского командования по использованию авиации в начале войны — внезапный воздушный налёт на основные объекты ОКДВА (34).

Это были оценки по авиации будущего противника. Что же касается сухопутных войск, то по последним разведывательным данным Япония к 1936 г. уже провела ряд крупных мероприятий по реорганизации армии. Армия в настоящее время приведена в состояние готовности к ведению большой войны, и особо ощутимые результаты в этом отношении достигнуты в подготовке Северной Маньчжурии для японской агрессии на Дальнем Востоке.

Степень готовности маньчжурского театра к войне можно характеризовать и возможностью его насыщения частями японской армии. В настоящее время оперативное сосредоточение японской армии с началом военных действий от морских портов Маньчжурии и Кореи, куда беспрепятственно будут поступать отмобилизованные в Японии дивизии, может идти пятью железнодорожными потоками. До границы могут подаваться 80 пар поездов в сутки, что позволяет подавать на фронт две пехотные дивизии, из которых против Приморья и Приамурья 1,5 дивизии. Кроме того, поток оперативного сосредоточения может быть значительно усилен до одной пехотной дивизии в день автомобильными перевозками войск от портов Северной Кореи на Барабаш и Полтавскую, наличие хороших дорог и автотранспорта позволило проводить такое сосредоточение. Можно считать, что против Приморья, используя все виды транспорта, можно подавать ежедневно до 1,5 пехотных дивизий и почти одну дивизию против Приамурья.

Можно исходить из предположения, что к началу военных действий будет сосредоточено в качестве армии прикрытия до 9—10 пехотных дивизий. При этом пять дивизий уже имеется, 1–2 дивизии могут быть развёрнуты из охранных бригад, 3–4 дивизии могут быть перевезены на материк в порядке смены расположенных там дивизий. Из 10 дивизий 4–5 дивизий будет развёрнуто против Приморья, и тогда к 10–12 дню войны на этом направлении противник может создать сильную активную группировку до 16–18 дивизий (35).

Такими были оценки аналитиков разведки. Оценки явно неутешительные. Для сохранения баланса сил в Приморье к 10 дню войны надо было сосредоточить не менее 25 стрелковых дивизий, учитывая, что японские дивизии были в 1,5 раза больше дивизий ОКДВА. Сосредоточение такого количества дивизий на приморском направлении за такие короткие сроки, учитывая состояние железных дорог, было очень трудно и почти нереально. Нужно было ещё в мирное время содержать дивизии Приморской группы ОКДВА по штатам военного времени, а это означало новое большое казарменное строительство для которого не было ни людей, ни материалов. Строительная индустрия края была очень слабой.

В З6-м военная разведка как в Москве, так и в Хабаровске продолжала уделять пристальное внимание развитию японских ВВС: их численности, вооружению и, самое главное, возможности их применения в начальный период будущей войны. В апреле 36-го из Разведотдела ОКДВА был отправлен в Москву начальнику Разведупра комкору Урицкому доклад о возможных вариантах налёта японской авиации на Приморье. Разведчики в Хабаровске, используя всю имевшуюся у них информацию, дали свою трактовку возможных событий. Они указывали, что достоверно установленный наличный состав японской авиации к началу 36-го составляет: в Японии — 383, на материке — 518, на авианосцах — 190, корабельной — 48 и береговой — 794. Всего — 1933 самолёта. Из этого количества — 900 самолётов сухопутно и — 1033 морской авиации (36).

При этом подчёркивалось, что это только достоверные, установленные агентурой данные, которые не соответствуют действительности, так как всех самолётов агентура засечь не могла. Поэтому правильно исходить из общего количества японских ВВС не менее чем в 2000 самолётов. Из них сухопутной авиации около 1000 и морской — 1000 самолётов. Для налёта на аэродромы и жизненные центры Приморья, предпринимаемого с расчётом на внезапность, японское командование может использовать авиачасти, расположенные на материке, и часть авиации с островов. Семь авиационных полков, расположенных в Маньчжурии и Корее, могли заблаговременно ещё до начала войны быть развёрнуты до штатов военного времени, и число самолётов в них доведено до 745, из них более 40 разведчиков и бомбардировщиков. 6 авиаполков, расположенных в Японии, также могут ещё до начала войны развернуться до штатов военного времени и довести численность самолётов до 450. С островов может быть переброшено до 400 самолётов сухопутной авиации и до 600 самолётов корабельной, авианосной и береговой авиации. Всего для проведения воздушного налёта, с расчётом сохранения внезапности, то есть без объявления войны, может быть использовано 1600 самолётов. Аэродромная сеть Маньчжурии и Кореи, созданная к 1936 г., могла принять 1000 самолётов с островов и обеспечить их обслуживание, заправку и обратное возвращение.

Переброска сухопутных самолётов с островов на материк с посадкой на аэродромы Маньчжурии и Северной Кореи может быть совершена без посадки на промежуточных аэродромах за 5–8 часов лётного времени. Морская авиация может стартовать с базы Омура (на островах) до аэродромов Хамхынг и Гензан в Северной Корее, пролетев без посадки через Японское море (750 км — 5 часов перелёта). Так что возможности скрытной переброски крупных сил авиации на материк у Японии имеются. И это должно было учитываться в Москве при планировании дальнейшего развития ВВС Востока (37).

Записка Разведотдела была рассмотрена и проанализирована аналитиками Разведупра. Сопоставление цифр этого документа с цифрами мобилизационной записки Управления, составленной в октябре 35-го, показывало некоторые расхождения, но основной вывод был тот же, что и у хабаровских разведчиков — с первого дня войны надо ожидать массированного налёта японской авиации на Приморье. Силы у империи для этого были. В докладе начальнику Штаба РККА Егорову, подписанному главным аналитиком Разведупра Никоновым, отмечалось, что разница между оценками Москвы (Разведупра) и Хабаровска в 60 самолётов вполне допустима, т. к. с 1 декабря 1935 г. японское командование приступило к формированию в Маньчжурии двух новых авиационных полков. Что касается морской авиации, то увеличение числа самолётов с 836 до 900 по данным разведотдела может объясняться формированием двух новых морских баз на японских островах. Таким образом, между расчётами РО ОКДВА и Разведупра получается разница в 130 машин. В Москве считали, что оценка РО в данном вопросе несколько преувеличена.

По расчётам Разведупра на октябрь 35-го количество самолётов, сосредотачиваемых на материке к началу войны с СССР, могло равняться 1410. По расчётам РО ОКДВА, это количество составляло 1677 машин. Разница — 267 самолётов. По расчётам Разведупра, к лету 36-го на материке может быть сосредоточено 13 авиаполков и до 500 самолётов морской авиации. Из них вся морская авиация, и до 10 полков, могут быть направлены на сунгарийско-приморское направление. Управление высказало предположение, что японское командование не решится к первому дню войны с СССР оставить совершенно без авиации забайкальское и южное (на МНР) направления. Для их обеспечения, включая сюда и благовещенское направление, потребуется не менее трёх авиационных полков. Разведка также обращала внимание военного руководства на то, что не исключена возможность проведения налётов на Хабаровск — Владивосток частью сил с островов Хоккайдо и северной части острова Хонсю с дальнейшей посадкой в Маньчжурии (38). Технически осуществить такой челночный рейд было возможно, запаса горючего у японских самолётов для этого хватало. Подобные рейды успешно выполняла английская и американская бомбардировочная авиация, летавшая с британских островов над оккупированной Европой и садившаяся для дозаправки на наши аэродромы под Полтавой. Но вот подобную идею, причём за несколько лет до войны в Европе, очевидно, высказали аналитики нашей военной разведки.