Гимильхад умер, не дожив двух лет до двухсотлетнего возраста(а для рода Эльроса даже во времена упадка это была ранняя смерть), но покоякоролю это не принесло. Фаразон, сын Гимильхада, вырос даже более мятежным,алчным и властолюбивым, нежели его отец. Часто отправлялся он за пределы Нуменора,возглавляя войско в тех войнах, что вели нуменорцы на берегах Средиземья, дабыутвердить свое владычество над людьми; и так стяжал он славу великого воителяна суше и на море. Потому, когда, услыхав о смерти своего отца, он вернулся вНуменор, многие стали на его сторону, ибо он привез с собою сокровища и щедро —в то время — раздавал их.

Исчахнув от горя, умер Тар-Палантир. Сына у него не было, алишь дочь, названная им на языке эльфов Мириэль; и к ней по праву и законуНуменора перешел трон. Но Фаразон взял Мириэль в жены против ее воли, сотворивтем зло, а еще большее зло было в том, что обычай Нуменора даже в королевскомдоме не дозволял заключать браки между родичами более близкими, чем детидвоюродных сестер и братьев. А когда брак был заключен, Фаразон захватил властьи стал править под именем Ар-Фаразона (Тар-Калиона по-эльфийски); имя жекоролевы он сменил на Ар-Зимрафель.

Среди всех, кто когда-либо, с самого основания Нуменора,восседал на троне Морских Владык, не было короля более могущественного иисполненного гордыни, нежели Ар-Фаразон; а правили до того Нуменором двадцать итри короля и королевы, что уснули последним сном на золотых ложах, в подземныхусыпальницах на Мэнэльтарме.

И восседая в блеске своей мощи на резного камня троне в Армэнэлосе,он лелеял мрачные мысли о войне. Ибо еще в Средиземье узнал он о мощикоролевства Саурона и о ненависти его к Западному Краю. Ныне же возвращались свостока флотоводцы и военачальники и говорили, что с тех пор, как Ар-Фаразонпокинул Средиземье, Саурон поднял голову и наносит немалый урон прибрежнымкрепостям; что он объявил себя королем людей и целью своей положил сброситьнуменорцев в Море и, буде то исполнимо, даже разорить Нуменор.

Страшно разгневался Ар-Фаразон, услыхав такие вести, ивозжелал он всей душой того, о чем мечтал втайне так долго — безграничногомогущества и безмерной власти. И решил он, не советуясь ни с валарами, ни счьей-либо мудростью, кроме своей собственной, что сам провозгласит себя королемлюдей и вынудит Саурона стать его данником и слугой — ибо в гордыне своейсчитал, что не было; нет и не будет владыки, который бы мог тягаться с потомкомЭарендиля. Потому велел Ар-Фаразон сковать великое множество оружия и, выстроивмного боевых кораблей, оснастил их этим оружием; и, когда все было готово, воглаве своего войска отплыл на восток.

Увидели люди в закатном небе пылающие кроваво-алым золотомпаруса, и страх охватил жителей побережья, и они бежали прочь. Флот же пришел вместо, что называлось Умбар — там стояла могучая твердыня и гавань нуменорцев.Безмолвны и пустынны были окрестные земли, когда Морской Владыка шествовал поСредиземью. Семь дней шел он с трубами и знаменами и увидел холм; он взошел навершину и там раскинул шатер и поставил трон, и воссел на него, а шатры его войска,голубые, белые и золотые, окружили его, словно море огромных цветов. И послалон герольдов, и велел Саурону явиться и принести ему ленную клятву.

И Саурон явился. Пришел из могучей своей крепости Барад-Дури даже словом не обмолвился о войне. Ибо видел он, что мощь и величие МорскихВладык превышают все слухи о них, так что Саурон не мог и надеяться, что самыемогущественные его слуги сравнятся с ними; и понял Саурон, что не пришло ещевремя утвердить свою власть над дунаданами. А уж он-то владел искусствомдобиваться хитростью того, чего не мог добиться силой. Потому он униженносклонился пред Ар-Фаразоном и сладко заговорил с ним; и дивились люди — такмудра и прекрасна казалась им его речь.

Но Ар-Фаразон еще не был обманут, и пришла ему в голову мысль,что ради прочности ленной клятвы разумно было бы доставить Саурона в Нуменор, ипусть он живет там заложником за себя и за всех своих прислужников вСредиземье. Неохотно принял Саурон это решение, но в душе ликовал, ибо таковыже были его желания. И вот Саурон пересек море и узрел Нуменор, и городАрмэнэлос в пышности его расцвета, и был потрясен; но тем более исполнилось егосердце зависти и ненависти.

Так однако был он хитроумен и сладкоречив, так сильна былаего скрытая воля, что и трех лет не прошло, а он уже стал ближайшим тайнымсоветником короля: ибо сладкий мед лести стекал с его языка, и было ему ведомомногое, недоступное еще людям. И видя, в каком он почете у короля, всесоветники преклонялись перед ним — все, кроме Амандиля, владетеля Андуниэ.Постепенно край изменялся, и встревожились Друзья Эльфов, и многие бежали встрахе; тех же, кто остались, хоть они и звали себя Верными, их враги нареклимятежниками. Ибо ныне, владея слухом людей, Саурон хитроумно исказил все, чемуучили валары; говорил он, что в мире, на востоке и даже на западе естьмножество морей и земель, ждущих завоевания, где лежат втуне несметныесокровища. Если же они и достигнут края мира, за ним лежит лишь Древняя Тьма."Из нее же был сотворен мир. Ибо лишь Тьма божественна, и Властелин Ее всилах дарить своим верным слугам новые миры, так что могуществу их не будетпредела."

— Кто же Властелин Тьмы? — спросил Ар-Фаразон.

И тогда, запершись вдвоем с королем, Саурон заговорил с ними солгал, говоря:

— Властелин Тьмы — это тот, чье имя не произноситсяныне; ибо валары обманули вас, представив вместо него Эру, близкий призрак,сотворенный их злодейством, дабы заставить людей служить себе. Истинный ихповелитель еще возвысится и освободит вас от этого призрака; имя же его Мелькор,Владыка Сущего, Дарующий Свободу, и он даст вам куда больше силы.

Так Ар-Фаразон обратился к почитанию Тьмы и Мелькора,Владыки Ее — вначале тайно, а затем открыто, при подданых своих; и они большейчастью последовали за ним. Но, как уже говорилось прежде, в Ромэнне и окрестнее все еще оставались Верные, жили они и в других концах страны. Вождями их, укоторых искали они поддержки и утешения, были Амандиль, советник короля, и сынего Элендиль, чьи сыновья Исильдур и Анарион были, по нуменорскому счету, ещемолоды. Амандиль и Элендиль были великими флотоводцами, и в жилах их теклакровь Эльроса Тар-Миниатура, хоть они и не принадлежали к правящему дому, чтовладел в Армэнэлосе короной и троном. В дни юности Амандиль был близок Фаразонуи, хотя считался Другом Эльфов, оставался в совете до появления Саурона. ТогдаАмандиля удалили, ибо Саурон никого так не ненавидел в Нуменоре, как его. Нобыл Амандиль так высокороден и искусен в морском бою, что многие люди чтилиего, как и прежде, и ни король, ни Саурон покуда не осмеливались тронуть его.

И вот Амандиль удалился в Ромэнну, и всех, кого считалверными, тайно призвал туда; ибо предвидел он, что лихо разрастется, и всеДрузья Эльфов окажутся в великой опасности. Так оно вскоре и случилось.Мэнэльтарма в те дни была совершенно заброшена, и хотя даже Саурон неосмеливался осквернить священное место, король под страхом смертной казнизапретил кому-либо всходить туда, тем более Верным, что еще чтили Илуватара.Саурон же подбивал короля срубить Белое Древо, Нимлот Дивный, что рос прикоролевском дворе — память об эльдарах и свете Валинора.