Волчонок так и остался у тетушки Зельды. Она бросила попытки научить его читать и начала рассказывать о том, что ему было действительно интересно: о луне и звездах, о травах и снадобьях, обо всем, что знают белые ведьмы. Волчонок оказался способным учеником, и тетушка Зельда даже начала подумывать о том, не нарушить ли традицию и не назначить ли Волчонка своим преемником в Домике смотрительницы.

…о Люси Гриндж

Люси Гриндж благополучно приплыла в Порт на шлюпке Нико. Была почти полночь, поэтому девушка привязала лодку, завернулась в плащ, переданный ей от Саймона, и попыталась уснуть.

На следующее утро Люси купила пирожок в кулинарной лавке. Хозяйка лавки Морин заметила, что Люси очень бледная и замерзшая, поэтому предложила посидеть у огня на кухне, согреться и поесть. Люси проголодалась как волк и тут же купила еще два пирожка, а потом еще три кружки горячего шоколада. Проглотив все это, она заснула у огня. Морин оставила ее спать, а потом Люси отблагодарила ее тем, что вымыла блюда и помогла в лавке. Морин была признательна ей за помощь. Она предложила Люси ночлег в углу кухни. Люси согласилась остаться: все-таки тепло и люди дружелюбные, а у постояльцев можно поспрашивать, не видели ли они Саймона.

К разочарованию Люси, никто его не видел. Но однажды поздно ночью Люси сидела возле камина с тлеющими в нем угольками и заметила в углу крысу, которая подбирала крошки, оставшиеся на полу после уборки. Люси любила крыс и не прогоняла их, как просила Морин. Она долго смотрела на крысу, а потом прошептала:

– Стэнли?

Крыса выглядела ошарашенной.

– Что? – спросила она.

– Стэнли! Ты ведь Стэнли? – спросила Люси. – Помнишь, я кормила тебя пирожными, когда папа запер меня в комнате? Ты с тех пор потолстел…

– Тоже мне худышка, Люси Гриндж, – хмыкнул Стэнли.

И в самом деле, Люси не могла удержаться от лишнего пирожка.

Так Люси наконец нашла Саймона Хипа. Оказалось, что Стэнли, бывший крысенок-почтальон и агент Крысиной Разведки, знал, где Саймон, хотя Люси пришлось очень долго выпытывать, а потом еще дольше разбираться в болтовне Стэнли. Когда крысенок согласился-таки отвести Люси в Дурные Земли, уже ударили морозы, так что в путь Люси и Стэнли отправились только будущей весной. А к концу весны Люси и Саймон наконец-то воссоединились.