В город ежедневно прибывали солдаты, у греческих моряков и их товарищей на берегу оставалось все меньше продовольствия, а их франкские союзники, не испытывавшие нехватки продуктов питания, не собирались им помогать. Каждый день Контостефан умолял Амори рискнуть и устроить полномасштабный штурм крепости, а король отказывался, твердя, что риск слишком велик. К тому же франкские военачальники, всегда подозрительно относившиеся к грекам, нашептывали ему, что рвение Контостефана объясняется желанием присоединить Дамьетту к византийской доле добычи от похода.

К началу декабря стало очевидным, что экспедиция провалилась. Греки не могли воевать без продовольствия. Горящая лодка, запущенная осажденными прямо в центр вражеской флотилии, нанесла ей серьезный урон, хотя предпринятое Амори немедленное контрнаступление позволило сократить потери. Дамьетта не испытывала недостатка в продовольствии и солдатах. К тому же стали ходить слухи о приближении мусульмаской армии, выступившей из Сирии. Когда рано начавшиеся дожди превратили франкский лагерь в настоящее болото, настало время снять осаду. Неизвестно кто, Амори или Контостефан, первый начал переговоры с сарацинами. Мы также не знаем, на каких условиях франки и греки сняли осаду. Возможно, христианские воины и получили какое-то денежное возмещение. Кроме того, Амори надеялся, что жест доброй воли по отношениию к Саладину позволит ухудшить его отношения с Нур ад-Дином, которым, как считали франки, недоставало сердечности.

Итак, 13 декабря 1169 г. христиане сожгли все свои осадные машины, чтобы те не попали в руки египтян, и отступили от Дамьетты. Франкская армия достигла Аскалона 24 декабря. Византийскому флоту повезло меньше. Когда корабли плыли на север, поднялся сильный шторм. Ослабшие и голодные моряки не могли полноценно управлять судами, и многие из них затонули. В течение нескольких дней прибой выбрасывал на палестинское побережье тела греческих моряков. Самому Контостефану удалось спастись. Его корабль пристал к берегу Киликии, откуда он по суше отправился в Константинополь, чтобы доложить о провале экспедиции императору. Остатки византийской армады достигли Босфора в начале нового года.

Катастрофические результаты экспедиции вполне ожидаемо привели к взаимным обвинениям. Франки ругали греков за нехватку продовольствия, а последние (гораздо более обоснованно) обвиняли франков в бесконечных задержках. Однако и Амори, и император сознавали, что их союз не должен быть расторгнут, поскольку теперь Саладин стал полновластным владыкой Египта.

Саладин был слишком умен, чтобы попасть в дипломатический капкан, расставленный ему Амори. Нур ад-Дин доверял Ширкуху, однако с подозрением относился к амбициям нового правителя Египта. Между тем Саладин повел себя с Нур ад-Дином с почти идеальной корректностью. В апреле 1170 г. Нур ад-Дин послал к Саладину его отца Наджм ад-Дин Айюба вместе с отрядом сирийских солдат. С одной стороны, таким образом он демонстрировал свое дружеское расположение, с другой, возможно, делал намек, поскольку Айюб всегда был безгранично предан своему повелителю. Кроме того, с отрядом прибыло и большое количество дамасских купцов, спешивших начать торговлю с Каиром. Сам Нур ад-Дин устроил демонстративную атаку на крепость Карак, чтобы обеспечить огромному каравану беспрепятственный проход через Трансиорданию. Это был единственный выпад Нур ад-Дина против франков. Он не беспокоил их даже во время предпринятого ими египетского похода, а в январе 1170 г. им даже удалось отвоевать замок Аккар, расположенный к югу от Букайи, потерянный ими, вероятно, в 1165 г. Амори как регент Триполи передал этот замок вместе с городом Арка госпитальерам, которые теперь держали под контролем всю долину.

В Сирии 29 июня 1170 г. произошло ужасное землетрясение, такое же разрушительное, как и в 1157 г., и на протяжении нескольких последующих месяцев и христиане, и мусульмане были заняты восстановлением разрушенных крепостей. Серьезные разрушения имели место в Алеппо, Шайзаре, Хаме и Хомсе, равно как и в Крак-де-Шевалье, Триполи и Джебейле. Антиохия очень серьезно пострадала от землетрясения, однако франки увидели в том божественное правосудие, ибо, когда греческий патриарх и священнослужители проводили богослужение в соборе Святого Петра, здание обрушилось, погребя под собой всех, кто в тот момент в нем находился. Поскольку Афанасий погиб под руинами, князь Боэмунд и его придворные поспешили в замок Кусейр к его сопернику Альмерику, умоляя его вернуться в город и занять престол. Краткий эпизод византийского церковного главенства в Антиохии завершился.

Как бы ни был император разозлен этими новостями, он не мог вмешаться, поскольку ситуация в Киликии сильно осложнилась. Армянский князь Торос II скончался в 1168 г., и княжество перешло его малолетнему сыну Рубену II при регентстве франкского лорда Томаса, мать которого приходилась Торосу сестрой. Однако брат Тороса Млех оспорил наследование. Когда-то Млех, принеся все необходимые клятвы, вступил в орден тамплиеров, но затем, поссорившись с Торосом, попытался его убить, после чего он бежал к Нур ад-Дину и принял ислам. В начале 1170 г. Нур ад-Дин дал ему свое войско, с помочью которого Млех смог не только свергнуть с трона племянника, но и захватить Мамистру, Адану и Тарс, изгнав оттуда греческий гарнизон. После этого Млех атаковал тамплиеров в Баграсе. Боэмунд обратился к Амори, который совершил поход в Киликию и временно восстановил там императорское правление. Этот дружеский жест мог бы примирить Мануила с потерей церковного контроля над Антиохией. Однако Млех был неудержим. Примерно через год ему удалось захватить Константина Коломана и вновь подчинить Киликию.

Между тем Нур ад-Дин был занят делами на востоке. Его брат правитель Мосула Кутб ад-Дин умер летом 1170 г. Двое сыновей последнего: Сайф ад-Дин и Имад ад-Дин — вступили в спор из-за наследства, и лишь несколько месяцев спустя Нур ад-Дину удалось решить этот вопрос так, как считал нужным. Распри среди мусульман были очень выгодны франкам, однако проблема Египта оставалась нерешенной. Амори продолжал придерживаться политики, направленной на поддержание тесного союза с Византией, и по-прежнему постоянно отправлял на Запад просьбы о помощи. Весной 1171 г. король решил лично посетить Константинополь.

Однако король был вынужден задержаться из-за внезапного нападения Саладина на восточную границу королевства. В начале декабря 1170 г. многочисленная египетская армия оказалась около Дарона, самой южной франкской крепости на Средиземноморском побережье. Ее укрепления были слабыми, и, хотя у Саладина не было осадных машин, падение крепости казалось неминуемым. Амори, захватив с собой патриарха и частицу истинного креста, поспешил с небольшим, но хорошо подготовленным отрядом в Аскалон, куда он прибыл 18 декабря. После этого он отправился к принадлежавшей тамплиерам крепости Газа, где оставил командующим гарнизона Миля де Планси, так как рыцари-тамплиеры вместе с ним двинулись на Дарон.

Франки сумели прорваться сквозь войско Саладина и войти в крепость, после чего последний снял осаду и напал на Газу. Несмотря на организованное Милем де Планси сопротивление, Саладин вошел в нижний город и устроил настоящую резню мирных жителей. Однако цитадель Газы оказалась неприступной, и Саладин даже не попытался ее атаковать. Он покинул территорию франкского королевства так же стремительно, как и вошел в нее. Затем Саладин послал небольшую эскадру кораблей, которая проплыла через Акабский залив и в последние дни года захватила франкский аванпост Айлу.