В зеркале замелькали красные сполохи, на их фоне метались какие-то темные силуэты. Вскоре изображение стало четче, и присутствующие увидели, что это горящие здания. Огнем был охвачен большой дом и все дворовые постройки. А между горящими зданиями шло настоящее сражение.

Черное от дыма небо прочертила яркая огненная комета с длинным полыхающим хвостом, она ударилась о землю и превратилась в тощего мужчину в просторной багровой мантии. Выхватив меч из ножен, он ринулся к дому.

В этот момент крыша особняка провалилась внутрь, и в небо взметнулся столб огненных искр. Во дворе люди в красных развевающихся плащах сражались на мечах с людьми в рабочей одежде. В схватке участвовали и разъяренные зорги. Похоже, маги тайного круга бились с работниками поместья, и перевес был на стороне колдунов.

Вместе с бушующим потоком огня из развалин особняка взмыл огромный дракон, покрытый золотой чешуей.

Увидев его в зеркале, Камилла и Глория одновременно ахнули. Магистр задумчиво нахмурил брови.

Существо было ужасным и одновременно прекрасным. Гигантские золотистые крылья со свистом вспарывали воздух, челюсти, усеянные острыми зубами, громко клацали. Дракон с ревом приземлился во дворе и ударил длинным хвостом. Двое нападавших отлетели в сторону и с криками исчезли в огне. Следующий удар уничтожил пару зоргов, бросившихся на дракона.

К монстру метнулось еще несколько фигур в пурпурных мантиях, в него выстрелили гарпунами с сетью. Опутанный тросами дракон грузно рухнул на землю и изрыгнул мощный поток пламени. Нападавшие с воплями бросились врассыпную.

В этот момент в поле зрения маленького Макса, который наблюдал за происходящим из-за угла какой-то постройки, попал высокий человек. Это был барон. Доминик Клайд сбросил плащ, оставшись в кожаной безрукавке, и на его плече стала отчетливо видна татуировка в виде черного паука. Барон шагнул вперед и тоже метнул гарпун. Тот угодил в бок дракону, пробив золотистую чешую, и существо дернулось от боли, а затем снова дохнуло пламенем. Но огонь не причинял вреда барону Клайду. Размахивая длинным мечом, шагая сквозь высокие языки огня, он приближался к раненому монстру.

И тут дракон начал уменьшаться в размерах. Его тело меняло форму, становилось стройнее и изящнее. Вскоре золотистое сияние померкло. На земле теперь лежал обнаженный человек, он пытался выдернуть копье из своего бока. Доминик Клайд шагнул к нему, но тут за спиной барона возникла какая-то женщина. Она размахнулась и ударила стилетом, но стеклянное лезвие лишь скользнуло по кожаной безрукавке Клайда.

Барон отбросил ее от себя и ударил мечом.

В этот момент к мужчине, корчившемуся на земле, кинулся еще один человек в черной одежде. Его голову покрывал широкий капюшон. Он размахнулся мечом, чтобы ударить. И в этот момент раненый что-то выкрикнул прямо ему в лицо.

Нападавший замер, но лишь на мгновение. В следующий миг его меч обрушился на поверженного оборотня.

Камилла закрыла лицо руками. Она поняла, что только что увидела гибель матери и отца Макса. Его мать, Филиппа Беркут, о которой им недавно рассказывал профессор Жеводан, была обычной женщиной, полюбившей оборотня. А отец, Крэйн Беркут, – золотым драконом, пришедшим в Зерцалию из другого мира через портал, скрытый в старом, заброшенном колодце.

Макс вдруг вскочил со стула. Изображение в зеркале тут же исчезло, в нем теперь снова отображался кабинет. Корнелиус испуганно отпрянул.

– Макс? – настороженно произнес Магистр. – С тобой все в порядке?

Беркут резко обернулся, и стеклянный старик охнул. На коже парня проступила узорная золотистая чешуя, глаза стали отливать золотом.

Макс поднял руку, коснулся изменившегося лица, и все увидели, что его пальцы оканчиваются острыми белыми когтями. Это длилось лишь мгновение, затем юный Беркут закрыл глаза и глубоко вздохнул. Чешуя исчезла так же внезапно, как и появилась, когти втянулись.

– Что это было? – изумилась Глория.

– Его истинная натура все чаще дает о себе знать, – мрачно пояснил Корнелиус. – Отец был золотым драконом, мы только что это видели. Его действительно уничтожили маги тайного круга, но зачем – еще предстоит выяснить. Скоро и ты сможешь обращаться в дракона, Макс. Видимо, срок подошел. Сколько тебе лет?

– Восемнадцать, – взволнованно прошептал Беркут. – Недавно исполнилось.

– Так я и думал, – кивнул Корнелиус. – Видимо, в этом возрасте у драконов-оборотней начинают происходить первые превращения.

– И как далеко зашел этот процесс, Макс? – осторожно поинтересовался Влад. – Полное преображение уже происходило?

– Пока нет, – сдавленно ответил Беркут. – Я жду и одновременно боюсь этого. Ведь рядом нет никого, кто мог бы объяснить мне все, рассказать о происходящем. Вы же не знакомы с другими золотыми драконами?

– На моей памяти ты – первый, – признался Магистр.

– Кем я стану, когда обращусь полностью? Я слышал об оборотнях, которые теряют разум при полном превращении, становятся просто дикими зверями, готовыми напасть даже на самого близкого человека. Что, если и я стану таким? Не хочу, чтобы из-за меня кто-то пострадал.

– Очевидно, что твой отец мог себя контролировать, а значит, и у тебя должно получиться, – успокоил его Корнелиус. – Ну а если что-то пойдет не так, мы обязательно тебе поможем. Сегодня в Экзистернат приезжает профессор Жеводан, он большой специалист по разным диковинным существам. Вместе мы справимся с любыми трудностями.

– Будем на это надеяться, – понуро опустил голову Макс.

Камилла подошла к нему и положила руку на плечо. Он, словно ища поддержки, крепко сжал ее ладонь.

В этот момент дверь распахнулась, и в кабинет ввалился Алекс Грановский. Он весело насвистывал, одновременно умудряясь жевать здоровенный бублик. Увидев взволнованные лица присутствующих, Алекс замер на пороге.

– Снова перемывали мне кости? – осторожно осведомился он. – И как много я пропустил?

– Уже вернулся? – хмуро обернулся к нему Корнелиус. – Как успехи? Удалось достать обскурум?

– Конечно! – хмыкнул Грановский. – За кого вы меня принимаете?

– О, лучше тебе этого не знать! – отрезал директор Экзистерната.

Старик протянул руку. Алекс зажал бублик в зубах, вытащил из-за пазухи куб из красного и черного хрусталя и положил его на ладонь директору Влад, Магистр, Макс и обе девушки подошли ближе.

Корнелиус повернул обскурум к окну и изумленно вскинул брови. Красные и черные элементы куба, покрытые золотистыми узорами, сверкали и переливались, на стенках то и дело вспыхивали и гасли странного вида иероглифы.