Позднее, однако, эльдары говорили, что когда людипробудились на восходе солнца в Хильдориэн, за ними следили соглядатаи Моргота,и весть эта быстро дошла до него; дело же это показалось ему столь важным, чтоон самолично покинул Ангбанд и отправился в Средиземье, передоверив ведениевойны Саурону. О том, что творил он с людьми, эльдары в то время ничего незнали, да и позже узнали немного; однако то, что на сердца людей легла тьма(как легла на души нолдоров тень Резни и Проклятия Мандоса), они прозрели дажев людях из племен Друзей Эльфов, которых узнали первыми. Извратить либо уничтожитьвсе новое и прекрасное, что ни появлялось на свет, всегда было главным желаниемМоргота; несомненно, что ту же цель преследовал он и на сей раз: страхом иложью сделать людей врагами эльдаров и повести их с востока войной наБелерианд. Однако замысел этот созревал долго и никогда не был полностьюосуществлен, ибо (как говорят) людей вначале было слишком мало, в то время какМоргот опасался растущей мощи и объединения эльдаров и вернулся в Ангбанд,оставляя в Средиземье лишь несколько слуг, да и то не слишком хитрых имогущественных.

Фелагунд узнал от Беора, что были также и другие люди,похожие на него; они тоже отправились на запад. "Прочие моисоплеменники, — сказал он, — перешли Горы и ныне бродят неподалекуотсюда; халадины же — племя, чье наречие отлично от нашего — все еще стоят вдолинах у восточных отрогов, ожидая вестей, чтобы двигаться дальше. Есть еще идругие люди, чье наречие сходно с нашим; с ними мы встречались время отвремени. Они шли перед нами по дороге на запад, но мы обогнали их, ибо племяэто многочисленно, держатся же они вместе и движутся медленно; ведет их вождь,которого они называют Марах".

Зеленые Эльфы Оссирианда были обеспокоены появлением людейи, узнав, что среди пришельцев рыцарь-эльдар, послали к Фелагунду.

— Господин, — сказали послы, — если тывластвуешь над этими существами, вели им вернуться туда, откуда они явились,или пойти куда-нибудь еще. Мы не желаем, чтоб чужаки нарушали наш покой в этихземлях. К тому же, это племя лесорубов и охотников, потому мы не можем быть имдрузьями, и если они не уйдут, мы им не дадим покоя".

Тогда, по совету Фелагунда, Беор собрал своих разбредшихсясородичей, и они переправились через Гэлион и поселились во владениях Амрода иАмраса, на восточном берегу Кэлона, к югу от Нан-Эльмота, недалеко от границДориафа; и позднее этот край назвали Эстолад, то есть Стойбище. Однако, когдапо прошествии года Фелагунд захотел вернуться в свои владения, Беор испросилдозволенья сопровождать его и до конца своей жизни оставался на службе у короляФелагунда. Так он получил свое имя — Беор; прежде его звали Балан, «Беор» же внаречии его соплеменников означало «вассал». Править своим племенем он доверилстаршему сыну Барану и уже не вернулся в Эстолад.

Вскоре после ухода Фелагунда появились в Белерианде иныелюди, о которых поминал Беор. Вначале пришли халадины; однако, столкнувшись снедружественностью Зеленых Эльфов, они повернули на север и поселились вТаргэлионе, в землях Карантира, сына Феанора; там они некоторое время жили вмире, а подданные Карантира не обращали на них внимания. На следующий годспустилось с гор племя, ведомое Марахом; были то люди рослые и воинственные,шли стройными дружинами, и эльфы Оссирианда скрылись, боясь их тронуть. Марах,однако, узнав, что племя Беора живет в зеленом и плодородном краю, прошел поГномьему Тракту и поселился к юго-западу от селений Барана, сына Беора; междуэтими двумя племенами была великая дружба. Сам Фелагунд часто навещал людей, имногие другие эльфы с западных земель, нолдоры и синдары, приходили в Эстолад,желая увидеть аданов, чей приход был предсказан издревле. В провидении ихявления, в Валиноре людям было дано имя Атани, Вторые, в наречии же Белериандаэто имя превратилось в Эдайн или Аданы, и называли так только три племениДрузей Эльфов.

Финголфин, как подобало королю всех нолдоров, послал имдружественных послов; и тогда многие молодые и отважные аданы поступили наслужбу к королям и владыкам эльдаров. Среди них был Малах, сын Мараха, ончетырнадцать лет жил в Хифлуме, научился языку эльфов и получил прозваниеАрадан.

Недолго аданы довольствовались жизнью в Эстоладе, ибо многиевсе еще желали идти на запад, только не знали дороги. Перед ними лежалогражденный Дориаф, а к югу — Сирион с его непроходимым топями, потому главытрех высших родов нолдоров, надеясь на силу сынов людских, объявили, что всякийадан, буде он пожелает, может поселиться среди их подданных. Таким образомначалось переселение аданов; вначале их было немного, но потом целые семьи ироды покидали Эстолад, так что лет через пятьдесят во владениях королейпоявились многие тысячи аданов. Большинство их избирало длинный северный тракт,пока еще дороги не стали им знакомы. Племя Беора пришло в Дортонион ипоселилось в землях, где правил род Финарфина. Племя Арадана (Марах, его отец,оставался в Эстоладе до самой своей смерти) большей частью направилось назапад, и многие осели в Хифлуме; однако Магор, сын Арадана, и с ним другие,переправились через Сирион в Белерианд и некоторое время жили в долинах усеверных отрогов Эред Вэтрина.

Рассказывают, что обо всех этих делах никто, кроме ФинродаФелагунда, не посоветовался с Владыкой Тинголом, и он был недоволен, во-первых,по этой причине, а во-вторых, оттого, что еще задолго до того, как разошлисьпервые слухи, его тревожили сны о приходе людей. Посему он велел, чтобы людиселились лишь на севере и чтобы принцы, которым они служат, отвечали за все ихпроступки; и молвил он так: "Пока властвую я в Дориафе, ни один человек невойдет сюда, будь то даже отпрыск рода Беора, что служит славному Фелагунду".Мелиан тогда промолчала, но позднее сказала Галадриэли: "Близятся великиесобытия. И явится человек из дома Беора, кого не остановит Завеса Мелиан, ибоон будет послан роком, что сильнее меня; и песни о том, что случится, будутжить и тогда, когда изменится облик всего Средиземья".

Много людей, однако, осталось в Эстоладе, и долго еще жилотам смешанное племя, пока гибель Белерианда не захватила их или не вынудилабежать назад, на восток. Кроме стариков, считавших, что дни их странствийкончены, были еще те, кто хотел сам распоряжаться своей судьбой, кто опасалссяэльдаров и света их глаз; и среди аданов начался разброд, в котором явно былавидна рука Моргота, ибо достоверно известно, что он знал о приходе людей вБелерианд и о растущей их дружбе с эльфами.

Вели недовольных Берег из рода Беора и Амлах, один изправнуков Мараха, и они говорили открыто: "Мы пустились в далекий путь,чтобы избежать опасностей Средиземья и спастись от обитающих там злых тварей;ибо слышали мы, что на Западе Свет. Теперь же мы узнаем, что Свет за Морем. Мыне можем прийти туда, где в блаженстве обитают все Божества. Все, кроме одного;ибо вот пред нами Черный Властелин и эльдары, мудрые, но жестокие, беспрестанновоюющие с ним. Говорят, что он обитает на севере, а там боль и смерть, откоторых мы бежали. Мы не пойдем туда".

Был тогда созван большой совет людей, и собралось их много.И так Друзья Эльфов отвечали Берегу: