Почти два года прошло после Дагор Браголлах, а нолдоры всееще держали западное ущелье у истоков Сириона, ибо сила Ульмо была сокрыта вэтой воде, а Минас-Тириф сдерживал натиск орков. Но вот после гибели ФинголфинаСаурон, сильнейший и ужаснейший среди слуг Моргота, в наречии синдаровименовавшийся Гортаур, вышел против Ородрефа, возглавлявшего твердыню наТол-Сирион. Саурон был чародеем, обладавшим зловещей силой, властелином теней ипризраков, подлым в своей мудрости и жестоким в силе, извращавшим все, к чемуон ни прикасался, всех, кем он правил, повелителем волколаков и оборотней;владычество его означало муку. Он взял Минас-Тириф, наслав черную тучу страхана его защитников, и Ородреф был выбит из крепости и бежал в Наргофронд. Сауронпревратил Минас-Тириф в сторожевую крепость Моргота, твердыню зла и средоточиеопасности; и прекрасный остров Тол-Сирион стал проклят и получил имяТол-ин-Гаурхот — Остров Оборотней. Ни одно живое существо не могло пройтидолиной, не будучи замеченным Сауроном. Таким образом, западное ущельеоказалось в руках Моргота, и ужас наводнил равнины и леса Белерианда. Запределами Хифлума Моргот нещадно преследовал своих врагов, отыскивал их укрытияи одну за другой захватывал крепости. Орки, осмелев, бродили повсюду, отСириона на западе до Кэлона на востоке; они взяли в кольцо Дориаф и несли ссобой разорение, так что звери и птицы бежали от них, и безмолвие и запустениедвигались с севера. Многих нолдоров и синдаров орки захватили в плен и обратилив рабов в Ангбанде, принуждая служить Морготу знанием и искусством. Морготрассылал шпионов и соглядатаев под чужими обличьями, и обманна была их речь;они лживо сулили сокровища и хитроумными словами сеяли страх и зависть средиплемен и народов, обвиняя в жадности их владык и вождей и говоря опредательстве. И лжи этой часто верили, ибо таково было проклятье Резни вАльквалондэ; в темные времена во лжи этой была часть правды, ибо сердца и мыслиэльфов Белерианда затемнились страхом и отчаянием. Более всего, однако,опасались нолдоры предательства своих же сородичей, бывших в рабстве вАнгбанде, так как Моргот часто использовал их для своих черных целей, притворнодавая им свободу; однако воля их была его волей, и где бы они ни бродили, онивозвращались к нему. Так что если кому из его пленников и удавалось бежатьвзаправду и вернуться к своим сородичам, их встречали враждебно, и они бродилив одиночестве, отчаявшиеся изгои.

Моргот притворно жалел людей, которые прислушивались к егословам, говоря им, что беды их произошли лишь от службы их мятежным нолдорам,но буде они покинут мятежников, то под властью Истинного Владыки обретут почети подлинную награду за мужество. Немногие из Трех Родов Аданов, однако, внималиему, даже если их пытали в Ангбанде. Потому Моргот преследовал их с особеннойненавистью; и он отправил своих посланцев по ту сторону гор.

Говорят, что в это время впервые появились в БелериандеСмуглолицые. Иные из них уже были тайно поддаными Моргрта и прибыли на его зов;не все, однако, ибо повсюду шел слух о Белерианде, его землях и водах, осражениях и богатствах; и где бы ни бродили в те дни люди, пути их вели назапад. Смуглолицые были невысокого роста и плотного телосложения, с длиннымисильными руками; кожа их была изжелта-смуглой, а глаза и волосы черны. У нихбыло много племен, и иные предпочитали эльфам гномов. Однако Маэдрос, знаяслабость нолдоров и аданов, в то время как подземелья Ангбанда, казалось,содержали силы неистощимые и всегда возобновляемые, — заключил союз спришельцами и одарил дружбой их главных вождей, Бора и Ульфанга. И Моргот радбыл этому, ибо это совпадало с его тайными замыслами. Сыновья Бора были Борлад,Борлах и Бортанд; они служили Маэдросу и Маглору и остались верны им, обманувнадежды Моргота. Сыновья Ульфанга Черного были Ульфаст, Ульварт и УльдорПроклятый; они служили Карантиру, принеся ему клятву верности, и предали его.

Аданы и вастаки относились друг к другу без особой приязни ивстречались редко — пришельцы обосновались в Восточном Белерианде, племя Хадорабыло отрезано в Хифлуме, а род Беора почти уничтожен. Племя Халет вначале небыло затронуто северной войной, потому что обитало южнее, в лесу Брефиль; нокогда вторглись орки, воины племени вступили в сражение, ибо были мужественны ине могли так легко отдать врагам любимые ими леса. Среди поражений этоговремени славные свершения халадинов помнились долго, ибо после того, как былвзят Минас-Тириф, орки прошли через западное ущелье и опустошили бы земли чутьли не до устья Сириона; но Хальмир, вождь халадинов, послал вестника к Тинголу,потому что дружил с эльфами, охранявшими рубежи Дориафа. Тогда Белег МогучийЛук, предводитель разведчиков Дориафа, привел в Брефиль большой отряд синдаров,вооруженных боевыми секирами; и, выйдя из лесных дебрей, Хальмир и Белегзахватили орков врасплох и разбили их. Так в этих местах прегражден был путьчерной волне с севера, и еще многие годы спустя орки не осмеливалисьпереправляться через Тэйглин. Племя Халет осталось в лесу Брефиль и жило внепрочном мире, Наргофронд же, охраняемый им, получил передышку и собирал силы.

В то время сыновья Галдора из Дор-Ломина, Хурин и Хуор жилисреди халадинов, ибо были в родстве с ними, эти два рода объединились в годыперед Дагор Браголлах, когда Галдор, сын Хадора Златовласа, взял в жены Харет,дочь Хальмира, вождя халадинов, а Хальдир, брат Харет стал мужем Глорэдэль,сестры Галдора. Так что, согласно тогдашним обычаям людей, сыновья Галдора быливоспитаны Хальдиром, братом их матери; и оба они были в той битве с орками,даже Хуор, которого невозможно было удержать, хоть и было ему всего тринадцать.Но они оказались в отряде, который был отрезан и оттеснен к броду Бритиах, и тамбыли бы схвачены или убиты, если б в водах Сириона не была еще сильна властьУльмо. Туман поднялся от реки и скрыл юношей, и они через Бритиах бежали вДимбар, и бродили меж холмов под отвесными стенами Криссаэгрима, пока незаблудились в обманных этих местах и не знали, как вернуться. Там увидел ихТорондор и послал на помощь двух своих орлов; и орлы перенесли их черезОкружные Горы в тайную долину Тумладэн, в сокрытый город Гондолин, которогодоселе не видел ни один смертный.

Тургон, владыка Гондолина, узнав, кто они такие, принял ихдружественно, ибо от вод Сириона, с Моря дошли до него видения, посланныеУльмо, Властелином Вод; они предостерегали Тургона о надвигающейся беде исоветовали ему отнестись с добром к потомкам Хадора, ибо с их стороны придет помощь.Почти год гостили Хурин и Хуор в доме Тургона, и тогда, говорят, Хурин перенялмногое из искусства эльфов и постиг многие замыслы и цели короля. Ибо Тургонупришлись по душе сыновья Галдора, и он часто говорил с ними и желал навсегдаоставить их при себе, ибо полюбил их, а не только из-за закона, по которомувсякий чужеземец, будь он эльфом или человеком, если он нашел дорогу в сокрытоекоролевство и увидел город, не мог покинуть его, покуда король не сниметзапрета и потаенное племя не выйдет на свет.

Но Хурин и Хуор хотели вернуться к своим сородичам иразделить с ними все войны и бедствия, что выпали на их долю, и сказал ХуринТургону:

— Государь, мы лишь смертные люди, а не эльдары. Онимогут долгие годы терпеливо ждать, пока не наступит день битвы с врагом; нонаше время кратко, а надежды и силы быстро иссякают. Кроме того, мы не самиотыскали путь в Гондолин и до сих пор не знаем наверняка, где стоит этот город;удивленные и испуганные, были мы принесены сюда по воздуху, и глаза наши, посчастью, закрывала пелена.