В сентябре начались поставки боевой техники воюющему Китаю. С 1937 года по 1939-й Советский Союз поставил в Китай 904 самолета, 1600 артиллерийских орудий, 82 танка, 14 тысяч пулеметов, 50 тысяч винтовок и много другой техники и снаряжения. Для этих закупок Москва предоставила правительству Чан Кайши несколько льготных кредитов на общую сумму 450 миллионов долларов. Весной 1938 года в гоминьдановскую армию прибыли первые советские военные советники. Среди них были видные в будущем военачальники — В.И. Чуйков, П.Ф. Батицкий, П.С. Рыбалко. Благодаря советской помощи японская авиация лишилась господства в воздухе. В небе Китая сажалось около 2 тысяч советских летчиков, сбивших 986 японских самолетов. Более 200 из них погибли в боях.

По инициативе Коминтерна Китайская коммунистическая партия, следуя тактике народного фронта, сотрудничала с буржуазной партией Гоминьдан в борьбе против японских интервентов.

Советская помощь народу Китая в его борьбе против японских агрессоров усиливала враждебность японской политики в отношении СССР. Советско-японские отношения ухудшались. В июле — августе 1938 года в районе озера Хасан (Приморский край РСФСР, близ границы с Китаем и Кореей) Япония сосредоточила три пехотные дивизии, механизированную бригаду и кавалерийский полк, 29 июля они захватили две господствующие на местности высоты. Выдвинутые в район конфликта две советские стрелковые дивизии и механизированная бригада в течение 6–9 августа выбили японцев с захваченных высот и 11 августа полностью восстановили положение.

Новую провокацию японские милитаристы организовали в 1939 году в нижнем течении реки Халхин-Гол, где Монгольская Народная Республика, союзница СССР, граничила с оккупированной японцами территорией Китая. Вооруженные провокации на этом участке начались еще в мае. 2 июля на территорию МНР вторглась японская группировка в составе 38 тысяч человек, 310 орудий, 135 танков, 225 самолетов, имея целью овладеть плацдармом на западном берегу реки и там разгромить советские войска, насчитывавшие 12,5 тысячи человек, 109 орудий, 186 танков, 266 бронемашин, 82 самолета. В трехдневных боях японцы потерпели поражение и были отброшены на восточный берег Халхин-Гола.

Этот урок не вразумил агрессора. В августе в районе Халхин-Гола японцы развернули армию в составе 75 тысяч человек, 500 орудий, 182 танков, поддержанную 300 самолетами. Советско-монгольские войска, возглавляемые Г.К. Жуковым, насчитывали 57 тысяч человек, 542 орудия и миномета, 498 танков, 385 бронемашин, 515 самолетов. Упредив противника, советско-монгольские войска 20 августа перешли в наступление, окружили и к концу месяца разгромили японскую группировку. Бои в воздухе продолжались до 15 сентября. Боевые действия прекратились лишь по просьбе Японии.

И хотя войска Красной армии и МНР разгромили японских милитаристов на реке Халхин-Гол, Советский Союз вынужден был держать на Дальнем Востоке крупные вооруженные силы. Не прекращалась и советская помощь оружием народу Китая. В небе китайских фронтов с японскими агрессорами сражались советские летчики-добровольцы.

Летом и осенью 1939 года сложились условия для военного союза Японии и Германии против СССР, который мог принести угрозу войны на два фронта — на востоке с Японией, на западе — с Германией.

У Советского Союза оставался один выход: или договор с Германией о ненападении, или война на два фронта. Подписанный 23 августа 1939 года советско-германский договор о ненападении расстроил антисоветские расчеты японских милитаристов и западных держав на близость германо-советской войны. Это, в свою очередь, побудило правительство Японии 13 апреля 1941 года подписать в Москве с правительством СССР пакт о нейтралитете, рассчитанный на 5 лет, что означало дипломатическое поражение Германии. Так провалился расчет Гитлера вовлечь Японию в войну против СССР.

Польское государство родилось в условиях Первой мировой войны. Накануне ее окончания, 7 ноября 1918 года, по инициативе левых партий в Люблине появилось самопровозглашенное Временное народное правительство Республики Польша, возглавляемое лидером социалистов из Галиции И. Дашиньским. Почти все его члены были тесно связаны с Ю. Пилсудским, деятелем правого крыла Польской социалистической партии. Положение этого правительства было крайне неустойчивым. Его не признавали в других частях Польши. Стабилизация началась с возвращением в Варшаву после освобождения из заключения Юзефа Пилсудского. 14 ноября по соглашению оккупационных властей Берлина и Вены бывший узник получил всю полноту власти в стране и создал правительство во главе с социалистом Е. Морачевским.

22 ноября 1918 года по решению Польского Национального Комитета, признанного Францией, Великобританией, Италией и США в качестве «официальной польской организации», но не правительства, Пилсудский был назначен временным начальником Польского государства. Его полномочия до момента принятия постоянной конституции подтвердил Законодательный сейм, избранный в январе 1919 года. Конституция, принятая 17 марта 1921 года, провозглашала Польшу республикой. Законодательные полномочия имел сейм, который избирал президента и правительство из кандидатов, предложенных президентом.

У демократической Польши отношения с соседями были напряженные и испорченные. Причина этого зла коренилась в ее границах. Более 120 лет, со времени трех разделов Речи Посполитой (Rzeczpospolita — республика), состоявшихся в 1772,1793 и 1795 годах, польские земли были поделены между Австрией, Пруссией и Россией. Попытки спасти Польское государство не удались. Австрия ввела свои войска в Западную Украину (Галицию), Пруссия — в Поморье, Россия — в восточную часть Белоруссии до Минска и часть латвийских земель, ранее входивших в Ливонию. При втором разделе к России отошли Центральная Белоруссия с Минском и Правобережная Украина, к Пруссии — Гданьск, часть земель по рекам Варга и Висла. При третьем разделе Австрия получила Южную Польшу с Люблином и Краковом, Пруссия — Центральную Польшу с Варшавой, Россия — Литву, Курляндию, Волынь и Западную Белоруссию. Еще раз польские земли перекроили после победы над Наполеоном. По постановлению Венского конгресса 1815 года из большей части польских земель было создано Царство Польское, вошедшее в Российскую империю.

Вопрос о границах новой Польши решался на Парижской мирной конференции (18 января 1919–21 января 1920) держав-победительниц в Первой мировой войне. Польша к ним не принадлежала. Западные державы считали, что возрожденное государство должно получить земли только с преобладающим польским населением. Это означало, что официально она не могла требовать возвращения исторических территорий, утраченных в период с XIII по XVIII век и имевших в начале XX века в большинстве своем непольское население.