— Никита, — позвал меня Умник. — У меня ничего не выходит.

В голосе менталиста я услышал тревогу и растерянность.

— Не переживай, Умник! — успокоил я демона. — Я уже во всем разобрался.

Тропинка привела нас к узкому ущелью. По сторонам громоздились высоченные серые скалы. Ущелье полого поднималось вверх.

Мы так и не встретили ни одного демона. Да, это была ловушка. Барон завел нас в нее и делал все, чтобы никто не сбежал.

Отвесные скальные стены нависали над головой. Местами они поросли ядовито-зеленым лишайником — из него, как из губки сочилась ядовитая влага, напитанная серой.

Тропинку усыпали острые камни — приходилось глядеть под ноги, чтобы не споткнуться.

Иногда я сквозь прищуренные веки смотрел на скалу. Тогда она расплывалась, и из-под камня опять проступала серая муть.

Забавный эффект!

Похоже, Тимирязев, чувствовал что-то недоброе. Пару раз он оглянулся, и я перехватил его пристальный взгляд.

Мы прошли по ущелью и вышли на небольшой пятачок, с трех сторон окруженный нагромождением скал. С четвертой стороны — отвесный обрыв, под которым клокотала расплавленная лава.

Дальше дороги не было. Тупик.

Отличное место для последнего боя.

— Циклоп, приготовься!

Я положил ладонь на рукоять меча и встал спиной к скале, чтобы видеть всех.

— А где тайник? — спросила Наталья Николаевна, растерянно оглядываясь. — И где демоны?

У нее не было опыта зачистки аномалий. Теперь я полностью в этом убедился. Да, девушка носила в себе сущность демона — как я понял, среди влиятельных аристократов это было что-то, вроде хорошего тона.

Мода на внутреннего демона.

А толку-то?

В аномалиях племянница графа Орлова явно бывала пару раз в год, не чаще. Да и то, в самых безопасных. Всегда в сопровождении гвардейцев и личной охраны.

Случается, ничего страшного. Кто-то работает с демонами, а кто-то — с людьми.

Но сейчас Наталья Николаевна попала в переплет, хотя еще не поняла этого.

— Что это значит, барон? — надменно спросила она, вздернув подбородок. — Куда вы меня привели?

— Заткнись! — бросил ей Тимирязев.

При этом он, не отрываясь, смотрел на меня.

— Что?

Наталья Николаевна задохнулась от ярости.

— Никакого тайника нет, — спокойно сказал я. — Барон привел нас сюда, чтобы убить. Это его личная аномалия.

— Давно догадался? — прошипел Тимирязев.

Он хищно оскалился, показав заострившиеся зубы.

— Позавчера.

— И все равно пошел? Ты что, дурак? Почему не попытался сбежать?

Я видел, что этот вопрос, и в самом деле, мучил барона. Он не мог понять причину моего поступка, и это его беспокоило.

— Потому что я — ликтор, — объяснил я. — Знаешь, кто такие ликторы?

Тимирязев громко расхохотался.

— Я думал, что ты доверенный маг графа Орлова. Или даже тайный агент Императора! А ты случайно одолел банду деревенских магов и возомнил себя знаменитым предком? Решил, что можешь уничтожать Одержимых, как в легенде?

Вот теперь он чувствовал себя хозяином положения.

— Ты хоть знаешь, ликтор, кто перед тобой? — издевательски спросил Тимирязев.

— Знаю, — кивнул я. — Ты демон Коварства.

В этот момент барон Тимирязев превратился окончательно. Жутковатое зрелище — человеческое лицо запульсировало и покрылось гладкой серой чешуей. Нос втянулся, остались только черные дырочки ноздрей.

Зато зубастая пасть растянулась до самых ушей.

Фигура бывшего барона вытянулась и раздалась в плечах. Зато талия стала тонкой — мечта любой модницы.

Зацепин и Марат тоже менялись. Они превращались в точные копии своего хозяина. Разве что у Марата оттенок чешуи был чуть темнее, благороднее.

Но это, как говорится, на любителя.

Наталья Николаевна испуганно закричала. Она пятилась к стене, выставив перед собой меч.

— Не подходите!

Руки девушки дрожали, и клинок меча выписывал кривые беспорядочные круги.

— Убейте их! — проскрежетал барон.

И сам двинулся ко мне.

— Циклоп! На тебе левый!

Одним мысленным окриком я воплотил рогатого демона Огня, и он с торжествующим ревом кинулся на Марата.

— Ксантипп! Включайся!

Тело мгновенно стало текучим и гибким.

Я одним прыжком оказался рядом с Натальей Николаевной. Схватил ее за плечо, и сильно толкнул в узкий проход, которым мы пришли. Так, чтобы мгновенно оказалась в укрытии.

— Сиди там! — крикнул я. — продержись минуту!

Когти барона раскрошили скалу, рядом с моим плечом. На камне остались глубокие серые борозды.

Я отбежал в сторону, уводя демона от расщелины, где пряталась девушка. Барон поковылял за мной. Перевязь меча нелепо болталась на его плече, ножны хлопали по мускулистому бедру.

Одним движением когтей демон разорвал перевязь и отшвырнул меч в сторону.

— Ар-ргх!

Он прыгнул ко мне. В этом были остатки расчета — демон хотел сократить дистанцию и помешать мне ударить его мечом.

Против этого у меня был отличный финт.

Я перехватил меч обратным хватом. Шагнул вперед и влево — навстречу барону, но уходя от его хватки.

И одновременно с поворотом тела полоснул лезвием по животу демона.

— Ар-ргх!

Теперь в этом крике слышалось не торжество, а ярость и боль.

Демон рухнул на колени, зажимая лапами рану.

Мой прежний меч разрезал бы его пополам, до самого хребта. Но сейчас я только вспорол ему живот.

Заточка плоховата!

Но при ударе сверху это роли не играет. Наоборот!

Дрова лучше колются тупым топором.

Я снова перехватил меч и опустил его сверху на голову барона.

Хрясь!

Клинок прошел точно между круглых желтых глаз,