После прибытия Айнза и близнецов из Страны Эльфов проходит два года. Оказавшись под давлением сложившихся к этому времени обстоятельств и загнанный в угол собственных противоречий, Король-Заклинатель решает наконец изменится. Постараться стать лучшим правителем и владыкой Гробницы Назарик. Тем кто будет выше него. Но всё меняет отложенное им вторжение в Теократию и неправильное использование мировых предметов, перенёсшее его в другой мир.