В 1536–1537 годах имам Ахмед Грань последовательно разгромил войска правителей Цэлемта, Уогэра и Дэмбии, завоевал Бэгемдыр и захватил остров Галил на озере Тана. Тогда же имам Ахмед избрал местом своей постоянной резиденции округ Дэмбия. Он раздал земли в этом округе своим соратникам и приказал построить там мечеть. Оттуда имам водил войска в Годжам, а затем восемь месяцев провёл в Доуаро. В 1538 году имам Ахмед-ибн-Ибрахим предложил Либнэ-Дынгылю заключить мир на своих условиях. Но такой мир ныгусэ нэгэст отверг.

Тогда Грань начал новую гонку за императором, находившимся в области Уаг. С начала апреля 1538 года полки имама, преследуя обоз императорского двора, постоянно сражались с отрядами Либнэ-Дынгыля и постоянно наносили им поражения. 2 апреля 1538 года в бою с мусульманскими войсками погибли аззаж Амха-Микаэль, аззаж Тэкле-Гийоргис, Гад, Яыкоб, абба Тынсыа-Крыстос, Гедеуон из Сымена, сноха императора Юдит и многие другие. 7 апреля 1538 года в новом бою пал сын императора Фиктор и несколько военачальников высшего ранга. 20 мая 1538 года в очередной схватке погибли оба придворных блаттенгета («господин пажей») Йерзи и Эздраш и был захвачен в плен другой сын императора – Минас. 11 июня того же года Либнэ-Дынгыль бежал из Уага в Цэлемт. 8 июля император едва избежал засады, устроенной наместником имама Йорамом, и отправился из Цэлемта в Шире. Эта погоня продолжалась почти два года. Только осенью 1539 года императору удалось одержать победу в бою с преследователями. Но в январе 1540 года мусульманские войска овладели Амба-Гышен, ворота которой открыл предатель – один из княжеских слуг. А помощь из Португалии всё ещё не прибывала.

2 сентября 1540 года близ монастыря Дэбрэ-Дамо скончался ныгусэ нэгэст Либнэ-Дынгыль. Эфиопский трон унаследовал его сын Гэлаудеуос, который впоследствии носил тронное имя Аснаф Сегад – «Перед кем склоняются вершины». Поскольку его матерью была императрица Сэбле-Уонгель, происходившая из знати провинции Тигре, то новому императору была обеспечена поддержка на севере, которой так не хватало Либнэ-Дынгылю, который был сыном императрицы Наод-Могэса из рода гэрадов южной провинции Доуаро.

7 декабря 1540 года Гэлаудеуос одержал победу в первом же сражении с мусульманским отрядом под командованием визиря Аса, который был убит в нём. При поддержке агау из Сымена Гэлаудеуос покончил с правителями округов Сэрае, Тэмбен и Шире, назначенными имамом Ахмедом. Затем он совершил поход в Тигре, где 24 апреля 1541 года вёл сражение с войсками гэрада Умара. Эта битва не выявила победителя, и войско Гэлаудеуоса вернулось в Сымен. Здесь императорская армия была разделена. Одна часть под командованием императора отправилась в Шоа, а другая осталась на севере. В Шоа армия Гэлаудеуоса сражалась с южным корпусом войск имама под командой Насреддина.

А в это время 9 июля 1541 года наконец высадился в Аркико полк из 400 португальских мушкетёров под командованием Кристована да Гама, присланный по просьбе покойного Либнэ-Дынгыля. Бахыр нэгаш Йисхак провёл вооружённых пушками португальцев к Дэбрэ-Дамо, где стояла армия императрицы Сэбле-Уонгель. 4 апреля 1542 года произошла торжественная встреча союзников. Затем эфиопско-португальская армия дала два сражения северному корпусу войск имама Ахмеда. Если первое закончилось с неопределённым результатом, то во втором союзная армия одержала победу.

Сезон ливней 1542 года эфиопско-португальская армия провела в провинции Тигре и атаками в направлении Сымена очищала эту область от фалаша – иудейских союзников мусульманского имама Граня. Тем временем сам имам Ахмед спешно усиливал свою армию. В частности, из Йемена к Граню прибыл отряд из 1000 воинов, вооружённых огнестрельным оружием и 10 пушками.

После получения сведений о прибытии помощи из Европы император Гэлаудеуос повёл свою армию на север для соединения всех сил. Стремясь не допустить соединения войск противника, имам Ахмед Грань атаковал эфиопско-португальский лагерь в Анаса уже 28 августа 1542 года, до окончания сезона дождей. Эта битва закончилась поражением союзников. Армия была рассеяна. Почти половина португальцев погибла. Раненый Кристован да Гама был взят в плен и немедленно казнён. После победы в Анаса имам Ахмед отправил обратно в Йемен большую часть вызванных оттуда стрелков.

Но подошедшая с юга армия Гэлаудеуоса соединилась с остатками войск императрицы Сэбле-Уонгель, и 7 ноября 1542 года в Уогэра они дали бой мусульманскому корпусу под командованием Сиди Мохаммеда. В этом бою джихадисты были разгромлены, а Сиди Мохаммед убит.

Решающее сражение произошло 22 февраля 1543 года у горы Зэнтэра. В самом начале битвы, в 9 часов утра, пуля из португальского мушкета убила имама Ахмеда-ибн-Ибрахима аль-Гази по прозвищу Грань. После чего армия имама тут же бросилась бежать. Бежала и вдова имама Ахмеда Дыль-Уонбэра.

Сразу после битвы у Зэнтэра Жоао Бермудеш потребовал у Гэлаудеуоса исполнения обещаний Либнэ-Дынгыля. А именно: передать половину Эфиопии под власть Португалии, принять католицизм и назначить Бермудеша главой эфиопской церкви. Гэлаудеуос, посовещавшись с аббой Зыкыре и аббой Паулосом, отказался выполнять требования Бермудеша. Потому что, по его мнению, помощь Португалия оказывала из христианской солидарности, и потому нет никаких оснований передавать ей какие бы то ни было территории. А подчинение эфиопской церкви римскому папе невозможно ввиду того, что эфиопы верят в единого бога, а католики в троичного. После этого отказа португальские мушкетёры под командованием Мигела да Кастаньозо эвакуировались из Эфиопии. Но теперь их присутствие уже не играло решающей роли. Северная часть империи уже почти полностью контролировалась императором.

Целые области переходили под власть Гэлаудеуоса, которому оставалось только принимать присяги от феодалов. Большинству из них была прощена измена Либнэ-Дынгылю, и лишь очень немногих постигла кара. Но переход под власть императора не менял полунезависимого статуса провинций. Зависимость от императора местных правителей ограничивалась преимущественно уплатой дани и фактом принадлежности к императорской короне.

Особенно большой самостоятельностью пользовались четыре провинции. Формальным выражением этой самостоятельности было право их правителей сидеть на золотом троне. Этим правом обладали правители Тигре на севере, Бэгемдыра и Ласты в центре тогдашней территории Эфиопской империи, а также Годжама на западе. В других провинциях правители имели право сидеть на серебряных или медных тронах.

Среди народностей, стремившихся к самостоятельности, сильнее всего сепаратизм проявляли иудеи-фалаша, издавна сопротивлявшиеся власти христианских императоров.

В середине 1543 года на измотанную длительной войной Эфиопию обрушился голод, что вызвало прекращение военных действий на некоторое время.

С 1545 года Гэлаудеуос начал отвоёвывать провинции Бали, Доуаро и Фэтэгар, наместником которых был визирь Аббас. Император выиграл у Аббаса крупное сражение в области Уодж. После него ныгусэ нэгэст овладел Доуаро и затем три года подавлял мусульманские мятежи. С 1548 года император восстанавливал контроль над Дамотом. А в 1550–1552 годах опять сражался на юго-востоке. Правда, теперь приходилось вести борьбу не только с армией Харэрского султаната, но и с племенами галла, которые с юга мигрировали на территорию Эфиопской империи. И хотя сражения с галла Гэлаудеуос неизменно выигрывал, но эти нашествия разоряли страну.