Слева по течению Сириона лежал Восточный Белерианд,протянувшийся в самом широком месте на сотню лиг от Сириона до Гэлиона и границОссирианда. И первым, между Сирионом и Миндебом, у подножий Криссаэгрима, гдегнездились орлы, лежал пустынный край Димбар. Между Миндебом и верховьямиЭсгалдуина лежали ничейные земли Нан-Дунгорфеб; край тот полнился страхом, ибос одной стороны сила Мелиан ограждала северный предел Дориафа, а с другойгибельными обрывами ниспадали с высот Дортониона Эред Горгороф — Горы Ужаса.Туда, как было сказано раньше, бежала от бичей балрогов Унголиата, и там онажила какое-то время, наполняя ущелья смертоносной мглой; там и ныне, когда онасгинула, таились ее мерзкие отродья, плетя лиходейские сети, и ручьи, чтосбегали с Эред Горгорофа, были ядовиты, так как стоило лишь пригубить ту воду,и душа окутывалась мраком безумия и отчаяния. Все живое избегало тех мест, инолдоры проходили через Нан-Дунгорфеб только в великой нужде, да и то по тропе,что теснилась к границам Дориафа, подальше от зловещих холмов. Тропа эта былапроложена давным-давно, прежде чем Моргот вернулся в Средиземье; и есликто-нибудь проходил по ней, то оказывался восточнее Эсгалдуина, где во времяОсады стоял еще каменный мост Иант-Йаур. По нему путник переходил в Дор-Динен,Безмолвный Край, и, миновав Ароссиах (что означает Брод Ароса), попадал ксеверным границам Белерианда, где жили сыновья Феанора.

На юге лежали охраняемые леса Дориафа, — владенияПотаенного Короля Тингола, в чью державу против его воли не мог проникнутьникто. Ее северную — и меньшую — часть, лес Нэльдореф ограничивала с востокарека Эсгалдуин, но сворачивала на запад в самом центре края; а между Аросом иЭсгалдуином, там, где он поворачивал к Сириону, были Пещеры Менегрота; и весьДориаф лежал восточнее Сириона, кроме узкой полоски леса между слиянием Сирионаи Тэйглина и Полусветным Озерьем. Народ Дориафа звал тот лес Ниврим илиЗападный Предел; там росли дубы-великаны, и его также прикрывала Завеса Мелиан,так что часть Сириона, который она, почитая Ульмо, любила, была под властьюТингола.

На юго-западе Дориафа, где Арос сливается с Сирионом, по обестороны реки, лежали большие озера и топи, — и река замедляла там свойбег, дробясь множеством рукавов. Эта область звалась Аэлин-Уиал, ПолусветноеОзерье, ибо его окутывали туманы, и чары Дориафа лежали на нем. Северная частьБелерианда спускалась на юг к этому месту, а дальше простиралась ровно, итечение реки замедлялось. Но южнее Аэлин-Уиал земли обрывались внезапно и круто;и нижние луга Сириона отделялись бесконечной цепью холмов, бегущих от Эгларестаза Нарог на западе до Амон-Эреба на востоке, откуда был виден Гэлион. Нарогпрорезал эти холмы глубоким ущельем и тек по перекатам, но водопадов на нем небыло, и на западном его берегу вздымались лесистые нагорья Таур-эн-Фарофа. Назападной стороне того ущелья, где маленькая пенная речка спадает в Нарог сБольшого Фарофа, Финрод основал Наргорфронд. А лигах в двадцати пяти восточнееущелья Наргофронда, Сирион могучим водопадом низвергался с севера в Озерье — ивдруг уходил под землю, в подземные ложа, пробитые силой его струй, снова онвозникал тремя лигами южнее — и, шумя и дымясь, вырывался из-под скальных ароку подножия холмистой гряды; место это звалось Врата Сириона.

Тот порог, называвшийся Андрам, то есть Долгая Стена,тянулся из Наргофронда в Восточный Белерианд, к Рамдалу, Концу Стены. Но навостоке крутизна его умерялась, потому что долина Гэлиона неуклонно понижаласьк югу, и Гэлион, не имея в своем русле порогов, тек всегда быстрее Сириона.Между Рамдалом и Сирионом стояла одинокая гора, очень высокая и с пологимисклонами; она казалась больше, чем есть, потому что стояла одна. Гору эту звалиАмон-Эреб. На Амон-Эреб умер Дэнэтор, владыка нандоров, живших в Оссирианде,что пришел на помощь Тинголу в дни, когда орки Моргота впервые явились соружием и уничтожили осиянный звездами мир Белерианда; на этой горе послевеликого поражения жил Маэдрос. А южней Андрама, между Сирионом и Гэлионом,земли поросли густыми и дикими чащами, где не жил никто, лишь изредка забредалиТемные Эльфы; звались те чащобы Таур-им-Дуинаф, Лес-между-Реками.

Гэлион был большой рекой; он брал начало из двух ключей иделился в верховьях на два рукава — Малый Гэлион, что тек из-под Холма Химринг,и Большой Гэлион, что тек из-под горы Рэрир. От слияния рукавов он пробегал кюгу сорок лиг, прежде чем встречал свои притоки; а до встречи с морем он былвдвое длинней Сириона, хотя не столь широк и полноводен, так как в Хифлуме иДортонионе, откуда питаются воды Сириона, выпадает больше дождей, чем навостоке. От Эред Луина в Гэлион текло шесть притоков — Аскар (позднее названныйРатлориэль), Талое, Леголин, Брильтор, Дуильвэн и Адурант, все быстрые ипорожистые реки, бегущие с гор; и между Аскаром на севере, Адурантом на юге,Гэлионом и Эред Луином лежал дальний зеленый Оссирианд, Край Семи Рек. Адурантже в среднем течении разделялся, а потом сливался вновь; и остров, омываемыйего водами, звался Тол-Гален, Остров Трав. Там по возвращении жили Берен иЛутиэн.

В Оссирианде жили Зеленые Эльфы, жили под защитой своих рек,ибо после Сириона Ульмо любил Гэлион больше всех вод западного мира. Сродствоэльфов Оссирианда с лесом было столь велико, что путник мог пройти их владенияиз конца в конец — и не увидеть ни одного из них. Весною и летом они одевалисьв зеленое, а звуки их песен долетали даже на другой берег Гэлиона; потомунолдоры и назвали ту землю Линдон — земля музыки, а горы нарекли Эред Линдон,ибо впервые увидели их из Оссирианда.

К востоку от Дортониона границы Белерианда были наиболеедоступны нападению, — одни лишь невысокие холмы ограждали с севера долинуГэлиона. В тех краях, вдоль Предела Маэдроса и за ним жили сыновья Феанора сосвоими народами; и всадники их часто пересекали обширную северную равнину квостоку от Ард-Галена — пустынный и дикий Лотланн — на случай, если бы Морготпопытался вторгнуться в Восточный Белерианд. Главная цитадель Маэдроса стоялана холме Химринг — Вечнознобном. Был он широким, безлесным, с плоской вершиной,и много меньших холмов окружало его. Химринг и Дортонион разделялись перевалом,особенно крутым с западной стороны — то был перевал Аглон, вход в Дориаф:;резкий ветер всегда дул в него с севера. Целегорм и Куруфин укрепили Аглон идержали большим войском, — как и все земли Химлада между Аросом, что бралначало в Дортонионе, и его притоком Кэлоном, что тек из-под Химринга.

Область меж рукавами Гэлиона опекал Маглор, и было тамместо, где холмы разрывались; именно тем путем, перед Третьей Битвой, оркипроникли в Восточный Белерианд. Поэтому нолдоры держали на равнине большуюконницу, а народ Карантира укрепил горы к востоку от Маглоровых Врат, Там отхребта Эред Линдон отходили на запад гора Рэрир и много меньших вершин; а межРэриром и Эред Линдоном лежало озеро, со всех сторон, кроме южной, затененноегорами. То было озеро Хелеворн, глубокое и темное, и рядом с ним жил Карантир;нолдоры же звали весь большой край между Гэлионом, горами, Рэриром и рекой Аскар— Таргэлион, что означало Земля-за-Гэлионом, или Дор Карантир, Земля Карантира.Именно там нолдоры впервые встретили гномов. А Таргэлион прежде звалсяСумеречными Эльфами — Талат Рунен, Восточная Долина.