Здесь рассказано, каков был в древности облик земель насевере и западе Средиземья, куда пришли нолдоры, а также, каким образом держаливладыки эльдаров свои земли, и о союзе против Моргота после Дагор Аглареб,Третьей Битвы в Войнах Белерианда.

На севере мира Мелькор в прошедшие века воздвиг Эред Энгрин,Железные Горы — ограду своей цитадели Утумно; и они стояли на границах областейвечного холода, огромной дугой изогнувшись с запада на восток; за стенами ЭредЭнгрина, на западе, там, где они вновь сворачивали на север, Мелькор построилдругую крепость как защиту от возможного нападения из Валинора; и когда онвозвратился в Средиземье, то, как уже говорилось, поселился в бесконечныхподземельях Ангбанда, Железной Темницы, ибо в Войне Стихий валары, торопясьнизвергнуть его и его твердыню Утумно, не разрушили до конца Ангбанд и необыскали его глубин. Под Эред Энгрином Мелькор прорыл ход на южную сторону гор,прикрыв выход мощными воротами. А над воротами и за ними — до самых гор —поднял громовые пики Тангородрима, сотворенные из золы и шлака его подземныхкузней и земли, что осталась после прорытия хода. Пики те были черны, наги инемыслимо величественны, а вершины их курились мглистым и смрадным дымом,затемняя северное небо. От врат Ангбанда на много лиг к югу простираласьпыльная пустошь, Ард-Гален, но после восхода Солнца она поросла пышной травой,и, пока Ангбанд был осажден, а его врата захлопнуты, зелень покрыла даже ямы иобломки скал перед дверьми преисподней.

К западу от Тангородрима лежит Хисиломэ, Туманный Край, иботак назвали его нолдоры на своем языке из-за мглы, насланной на него Морготомво времена их первой стоянки, на языке живущих там синдаров он зовется Хифлум.В дни Осады Ангбанда это были прекрасные земли, хотя воздух там холоден, а зимасурова. С запада они ограждались Эред Ломином, Зычными Горами, шедшими близморя; а с востока и юга — большой петлей Эред Вэтрина, Теневого Хребта, чтоглядит на Ард-Гален и пойму Сириона.

Хифлум держали Финголфин и его сын Фингон, и большая частьнарода Финголфина жила в Мифриме, по берегам великого озера, Фингону же был данДор-Ломин, что западнее Мифримского Кряжа. Но главная крепость нолдоров была уЭйфель Сириона на востоке Эред Вэтрина, где они бдительно стерегли Ард-Гален; иконница по степи добегала до самой тени Тангородрима, ибо кони множилисьбыстро, а трава Ард-Галена была высокой и сочной. Предки тех коней пришли изВалинора и были отданы Финголфину Маэдросом как вира за потери, ибо ихкораблями привезли в Лосгар.

К западу от Дор-Ломина, за Зычными Горами, что южнее заливаДрэнгист уходят в глубь суши, лежит Нэвраст, Сей Берег на языке синдаров. Имяэто носили сначала все земли к югу от залива, а после — лишь те, что лежат межДрэнгистом и горой Тарас. Там много лет правил Тургон Мудрый, сын Финголфина;владения его ограничивали море, Эред Ломин и холмы, продолжающие стену ЭредВэтрина от Иврина до стоявшей на мысу горы Тарас. Иные считали, что Нэврастпринадлежит скорее Белерианду, чем Хифлуму, ибо то теплый край, увлажняющийсядыханием моря и прикрытый от холодных северных ветров, что продували Хифлум.Нэвраст — пустынный край, окруженный горами, и рек там нет; но в центре еголежало большое озеро без берегов, окруженное болотами. Линаэвен, Птичье,звалось оно, потому что множество птиц гнездилось там, из тех, кто любятвысокий тростник и мелкие заводи. Когда пришли нолдоры, в Нэврасте жилиСумеречные Эльфы, — близ берега моря и, особенно, на юго-западе, ибо в минувшиедни сюда любили приходить Оссэ и Ульмо. Весь этот народ признал Тургона своимвладыкой, и вскоре синдары и нолдоры там смешались; и Тургон долго жил уподножья горы Тарас, у берега моря, во дворце, нареченном Виниамар.

К югу от Ард-Гален протянулось на шестьдесят лиг с запада навосток великое нагорье, прозванное Дортонион. Его покрывал сосновый бор,особенно густой по северному и западному краю. Пологие склоны подымались сравнины к высокой суровой земле, где бесчисленные озера лежали у подножий холмов,чьи вершины вздымались выше пиков Эред-Вэтрина; но на юге, там, где нагорьесмотрело на Дориаф, оно внезапно обрывалось зловещими пропастями. С северныхсклонов Дортониона любовались степями Ард-Галена сыновья Финарфина Ангрод иАэгнор — вассалы своего брата Финрода, владыки Наргофронда. Народ их былмалочислен, ибо земли те довольно пустынны, а великое нагорье считалосьпреградой, взять которую Морготу будет нелегко.

Между Дортонионом и Теневым Хребтом тянулась узкая долина,крутые склоны которой поросли соснами; но сама долина была зеленой, ибо ВеликийСирион тек сквозь нее, торопясь в Белерианд. Теснину Сириона держал Финрод ивыстроил на острове посреди реки могучую сторожевую крепость Минас-Тириф; но,когда был создан Наргофронд, передал эту твердыню своему брату Ородрефу.

А великий и дивный край Белерианд лежал по обе стороны отвоспетого в песнях Сириона, что брал начало из Эйфель Сириона и струился покраю Ард-Гален, покуда не прорывался сквозь ущелье, становясь все полноводнееот питающих его горных рек. Оттуда он тек на юг, собирая воды многих притоков,покуда, пробежав 130 лиг, могучим потоком не достигал широкого песчаного устьяв заливе Балар. И, по течению Сириона, лежали справа, в Западном Белерианделеса Брефиля меж Сирионом и Тэйглином, а дальше — край Наргофронд меж Тэйглиноми Нарогом. Река же Нарог брала начало в водопадах Иврина на южных склонахДор-Ломина и текла отсюда восемьдесят лиг, чтобы влиться в Сирион вНан-Татрене, Краю Ив. Южнее Нан-Татрена была малонаселенная область заливныхлугов, усыпанных цветами, а за ними лежали болота с островками камыша вдольрукавов Сириона и пески его дельты, где не жил никто, кроме морских птиц.

Наргофронд протянулся также и к западу от Нарога до рекиНэннинг, что встречалась с морем у Эглареста; и Финрод стал владыкой всехэльфов Белерианда между Сирионом и морем, — если не считать Фаласа. Тамжили те синдары, что любили еще корабли, и владыкой их считался Цирдан-Корабел.Однако, Цирдан и Финрод были друзьями и союзниками, и, с помощью нолдоров,гавани Бритомбар и Эгларест отстроились заново. За их высокими стенами расцвелипрекрасные города и пристани с набережными и пирсами из камня. На мысу к западуот Эглареста Финрод воздвиг башню Барад-Нимрас — дабы следить за западнымморем, хоть в этом, как выяснилось позднее, и не было нужды, ибо Моргот никогдане пытался ни строить корабли, ни воевать на море. Все его слуги чурались воды,и ни один своей охотой не приблизился бы к морю, кроме как в крайней нужде. Спомощью эльфов Гаваней кое-кто из народа Наргофронда построил новые корабли иотправился на них исследовать большой остров Балар, задумав устроить тампоследнее прибежище, если придет лихо; но им не суждено было поселиться там.

Таким образом, держава Финрода была самой большой, хотя самон — младший среди великих владык нолдоров после Финголфина, Фингона иМаэдроса. Но Финголфин считался Верховным Владыкой нолдоров, а Фингон первымпосле него, хоть владели они лишь севером Хифлума; однако народ их был самымстойким и доблестным; его более всех боялись орки и ненавидел Моргот.