После представления Александр проехал по городу, побывал в мужской и женской гимназиях, в городском приюте для девочек и мальчиков. Заехал в Успенский Отрочь монастырь, был в соборе и у настоятеля. Видел келью, в которой в заточении находился московский митрополит Филипп, задушенный по повелению Ивана Грозного Малютой Скуратовым. Вечером в городском саду цесаревич наблюдал фейерверк над Волгой, затем на полчаса зашёл в залу дворянского собрания. Там в числе других была представлена ему вдова адмирала Корнилова с дочерью. Из Твери утром 10 августа наследник престола отправился со своей свитой вниз по Волге в Рыбинск на пароходе «Наяда». До Калязина их сопровождал князь Багратион. Плывя вниз по Волге, участники путешествия останавливались в небольших городках и знакомились с их достопримечательностями. Первая остановка была сделана в небольшом местечке Корчёво, где посетили собор. Александру поднесли здесь хлеб-соль и образ. Также выходили на берег в селе Кимры. У села Медведь остановились, чтобы принять хлеб-соль, но на берег не выходили. К вечеру часов в 7 пришли в Калязин. Там пошли в Никольский собор, который позже, в 1940 г., при создании Угличского водохранилища оказался затопленным. Ныне об этом месте напоминает только многоярусная колокольня, возвышающаяся прямо из воды. В Калязине Александр распрощался с Багратионом и отправился дальше на пароходе. Верстах в трёх от города бросили якорь и расположились на ночлег. Как отметил цесаревич, ночь была великолепная и лунная. Рано утром 11 августа путешественники пришли в один из древнейших и красивейших городов России Углич, известный с 937 г. Здесь они ознакомились с его историческим центром — кремлём, Спасо-Преображенским собором, церковью Дмитрия на Крови и др. Александру напомнили, что в угличском кремле с 1584 г. в почётной ссылке находилась седьмая жена Ивана Грозного Мария Фёдоровна, из рода местных бояр Нагих. 15 мая 1591 г. в дворцовом саду при неясных обстоятельствах погиб их сын болезненный мальчик восьми лет царевич Дмитрий, последний отпрыск угасавшей династии Рюриковичей. Вскоре на крови поставили часовенку, затем деревянную церковь. А в 1692 г. заменили её существующей каменной церковью.

Александр обратил внимание как удивительно скоро и хорошо рисовал Боголюбов: «Куда бы мы ни приехали, везде он успевает набросать виды и даже иногда детали». Короткие остановки были сделаны в небольших уездных городках Мышкине и Мологе, где посетили соборы. В Рыбинск царственные путники прибыли в 6 часу вечера. На пристани их встречал ярославский губернатор И. С. Унковский и купечество. Взойдя на крутую набережную по широкой лестнице, усыпанной с обеих сторон массою народа, Александр со свитою посетили Спасо-Преображенский собор и после литии вернулись на пристань. Отсюда они отправились на пароходе «Ярославль» в Шексну на фабрику купца Журавлева, который сопровождал путешественников. Выйдя на берег, вояжёры осмотрели сначала канатную фабрику громадных размеров, потом механический завод и литейную, зашли в конторский дом и расписались все в книге почётных посетителей. По возвращении на пароход, хозяин поднёс Александру свои произведения на серебряном подносе. Прибыв вновь в Рыбинск, остановились в доме купца Переславцева, в котором в своё время останавливался старший брат Никса. В этот же вечер Александру было представлено местное дворянство, земство и купечество. Рыбинск покинули утром 12 августа уже не на «Наяде», а на пароходе «Поспешный». Масса народу стояла на пристани и на набережной и дружно кричала «Ура!». Александр и его спутники стояли на мостике и кланялись, снимая кепи.

На пути пароход сделал непродолжительную остановку в небольшом прелестном городке Романове-Борисоглебске (с 1918 г. Тутаев). Александр с братом Владимиром и Унковским посетили Крестовоздвиженский собор, поднявшись в четвёрке по высокому и довольно крутому левому берегу Волги. Много баб и мужиков влезли в воду, чтобы ближе подойти к высоким путникам. В половине второго пришли в один из крупнейших промышленных центров России Ярославль, основанный князем Ярославом Мудрым около 1010 г. на месте древнего поселения Медвежий Угол, при слиянии реки Коростель с Волгой. По преданию, тут князь зарубил секирой медведя. Не случайно впоследствии медведь стал изображаться на гербе губернии. По принятому обычаю, отправились в Спасо-Преображенский собор одноимённого монастыря, где путников встретил архиепископ Нил, сказавший тёплую приветственную речь. После краткого молебна цесаревич с братом Владимиром и спутниками побывали в Духовном училище, Сиротском доме и Демидовском лицее. После обеда с высшими чиновниками губернии цесаревич продолжил осмотр разных учреждений. Побывал в Николаевском приюте, основанном в память совершеннолетия Никсы, в военном училище, в богадельне, устроенной ремесленниками, а также в нескольких церквах.

13 августа наследнику престола были представлены дворянство, гражданские чиновники, военные, купцы, горожане и крестьяне. Затем он со своими спутниками побывал в Метрополичьих палатах и на мукомольной паровой мельнице купца Крохоняткова. Особое впечатление на всех произвела церковь Иоанна Предтечи в Толчкове. Этот выдающийся памятник архитектуры является вершиной ярославской школы церковного зодчества XVII в. Пятнадцатиглавая церковь поразила всех не только своими размерами и совершенством композиции, но и роскошью декоративного убранства и мастерством его исполнения. А. П. Боголюбов пришёл в восторг от отделки храма, в которой использованы фигурный кирпич и цветные расписные изразцы. В этот же день путники посетили земскую больницу, сумасшедший дом, приют для приходящих девочек и мальчиков, нанесли визит губернатору и побывали в погребе купца Соболева, где дегустировали венгерское вино. После обозрения фейерверка в комнате Александра состоялся содержательный разговор о русской живописи, в котором задавал тон академик Боголюбов. Также два дня пробыли в Костроме. Особое впечатление на наследника престола произвёл Ипатьевский монастырь, с которым связана Ипатьевская летопись — список конца XIV — начала XV вв. с одного из древнейших летописных сводов Киевской Руси. С большим интересом великие князья Александр и Владимир осмотрели здание бывших Келарских келий, чаще называемое палатами бояр Романовых. Здесь в 1613 г. жил молодой боярин Михаил Романов незадолго до избрания его на царство. В Костроме цесаревич побывал также на механическом заводе Шипова, льнопрядильной фабрике купца Зотова, посетил женскую гимназию, Романовский институт и Богоявленский женский монастырь. Вечером 15 августа на центральной площади города около памятника Ивану Сусанину присутствовал на концерте хора Ивана Молчанова. Утром следующего дня «Поспешный» продолжил своё плавание вниз по Волге. На пути к Нижнему Новгороду пароход сделал короткие остановки в небольших уездных центрах — Плёсе, Кинешме и Юрьевце. Около 10 часов утра путешественники прибыли в Нижний Новгород, который поразил их своей чудной панорамой, огромным множеством пароходов и барок. Три дня цесаревич провёл в Нижнем Новгороде. Со своими спутниками 17 августа он побывал в местном кремле, в Михайло-Архангельском соборе, сооружённом в 1631 г. в честь победы Нижегородского ополчения 1612 г. Осмотрел гробницы нижегородских князей и Кузьмы Минина. Побывал в трёх церквах, в женском институте, в военном госпитале, земской больнице, где видел публичных женщин. Ему сообщили, что в период работы ярмарки их приезжает со всех сторон России до 3 тысяч. В этот же день посетил сумасшедший дом, один из женских приютов, нанёс визит генерал-губернатору Н. А. Огарёву и посмотрел в театре на ярмарке драму «Ришелье», где заглавную роль исполнял знаменитый В. Самойлов. 18 августа наследник престола посетил знаменитую ярмарку, переведённую в Нижний Новгород в 1817 г. из уездного города Макарьева после пожара. Осмотрев Спасский староярмарочный собор, познакомился с главным зданием ярмарки, хлебной биржей, стеклянным рядом, Сибирской пристанью, чайным складом. Там же на ярмарке вечером побывал на представлении в цирке Сулье. На следующий день Александр присутствовал на освящении новой часовни, в которой поставили образ преподобного Макария, покровителя ярмарки. Побывал у купца Королева в сапожном ряду, затем у Боткина, чайного торговца, в меховом магазине московских купцов, где купил шубу из бурой лисицы для Минни. Окончил осмотр ярмарки железными рядами и пекарней. Заехал также на место, называемое Самокат, где расположены трактиры и увеселительные заведения для простого народа. На конной ярмарке затем купил для своей сестры Мари маленькую пегую сибирскую лошадку за 50 рублей. Во второй половине дня цесаревич принял участие в народном празднике. Хорошее впечатление произвели на него выступления всевозможных хоров песенников, фольклорных ансамблей черемисов (марийцев), тирольцев, цыган, а также свирельщиков и гусляров. Вечером в театре был на спектакле «Свадьба Кречинского».