В Южной Индии англичанам принадлежали только побережья у Мадраса и Бомбея. Уэлсли решился расширить владения Компании до Дели на севере и поставить южные государства в вассальные отношения. Для продвижения у англичан были благоприятные условия: распавшаяся империя Моголов не имела единого центра, а местные государства и княжества постоянно враждовали между собой.

Уэлсли заключил в 1798 г. договор с хайдебарадским низамом, который обязался распустить французские войска и не принимать на службу европейцев без согласия англичан.

В 1799 г. была возобновлена война с Майсуром. Это уже была четвертая англо-майсурская война. Она продолжалась недолго и завершилась штурмом и взятием Серингапатама, столицы княжества 4 мая 1799 г. армией английского генерала Бэрда. Во время штурма Типу-Султан был убит, а город подвергся чудовищному разграблению.

Эта победа имела важное значение для Компании. Майсур был разделен между потомком его прежних индийских раджей, низами, маратхами и англичанами. Около этого же времени присоединены Карнатик (юго-вост. часть Индии, управлявшаяся навабом аркотским) и Танджор.

В 1803–1805 гг. возгорелась вторая война с маратхами, в результате которой они были разгромлены, была отдана часть земель, а Конфедерация вынуждена была признать себя вассалом Ост-Индской Компании.

В 1813 г. был издан Акт о хартии Компании: назначение директорами генерал-губернатора, губернаторов и главнокомандующих войсками президентств стало подлежать одобрению короной, а Контрольный совет получил право надзирать за учебными заведениями компании. По акту 1833 г. парламент наделил себя правом издавать законы для Индии и отменять акты генерал-губернатора. В 1853 г. число директоров компании было сокращено вдвое (до 12), зато к нему добавили шесть директоров, которые назначались и смещались короной.

Преемником Уэлсли был Фрэнсис Роудон-Гастингс (1813–1823).

При нём произошла третья англо-маратхская война (1817–1819), в результате поражения маратхов произошло крушение одного из самых сильных государств на территории Индии – Маратхской конфедерации. Его территория уменьшилась, часть – была присоединена к территории Компании. Таким образом под властью англичан оказалась значительная часть Западной и Центральной Индии – Махараштра, Гуджарат, области Раджастхана.

Для расширения границ и влияния в течение нескольких лет проходила военная кампании англичан в Афганистане. Военные действия шли с переменным успехом, но в конце концов англичане одержали вверх.

В 1843 г. присоединён был Синд и посланы войска в Гвалиор, где воникли волнения в связи с престолонаследием.

В разных частях Индии вспыхивали волнения индусов, которые англичане подавляли. В 1827 г. был взят Бхаратпур, столица большого Джатского государства в Центральной Индии. Были открыты санскритские коллегии в Агре (1823) и Калькутте (1824).

В 1833 г. была возобновлена ещё на 20 лет хартия, дарованная Ост-Индской Компании, под условием прекращения её монополии на торговлю не только с Индией, но и с Китаем, и допущения европейцев свободно селиться в Индии.

Среди важных событий в колониальной истории субконтинента следует назвать первую войну с сикхами, которые к тому времени образовали независимое и сильное государство. Создание сикхской империи cвязано с именем Ранджита Сингх (1780–1839) – первого сикхского махараджи Пенджаба (1801–1839).

В народе его звали Шер-и-Пенджаб, или «Лев Пенджаба», ему удалось объединить сихкские кланы, захватить местные княжества и создать империю сикхов. Он неоднократно отражал вторжения завоевателей, которые чаще всего прибывали из Афганистана.

В январе 1806 г. Ранджит Сингх подписал договор с британскими должностными лицами Ост-Индской компании, в котором он согласился, что его сикхские силы не будут нападать на земли к югу от реки Сатледж.

После смерти раджи Сингха Британская Ост-Индская компания начала наращивать свои вооруженные силы, в частности, в пограничных с Пенджабом районах. Англичане построили военную базу в Фирозпуре, в нескольких милях от реки Сатледж, по которой тогда проходила граница между Британской Индией и сикхами.

В планах англичан было – распространить влияние империи на сикхов, на тот момент единственную силу в Индии, которая теоретически могла представлять собой угрозу британскому владычеству.

Обменявшись взаимными обвинениями, сикхский двор и Британская Ост-Индская компания разорвали дипломатические отношения. Британцы во главе с сэром Хью Гофом, главнокомандующим Бенгальской армии, стали выступать на Фирозпур, где уже размещалась одна дивизия.

В ответ сикхи пересекли реку Сатледж 11 декабря 1845 года. Хотя армия и состояла в основном из сикхов, в ней также служили панджабские, пуштунские и кашмирские пехотинцы. Артиллерия состояла из тяжёлых орудий, была сформирована и обучена европейскими наёмниками.

Англичане восприняли намерения сикхов как враждебные и объявили им войну. Сикхская армия столкнулась с англичанами 18 декабря в битве при Мудки, и потерпела поражение. Следующее поражение сикхи понесли в битве при Аливале 28 января 1846 г., а уже 10 февраля англичане атаковали главные сикхские позиции в Собраоне. Мосты за сикхами были взорваны и они оказались в ловушке. Сикхки отказались сдаваться и сражались с англичанами до последнего.

Согласно Лахорскому соглашению от 9 марта 1846 г., сикхи уступали британцам район Джуллундур Доаб между реками Биас и Сатледж, также должны были выплатить контрибуцию в 15 млн рупий. Не имея таких денег, правительство уступало в качестве эквивалента Кашмир, Хазарею, все форты, территории, права и прибыли в княжествах между реками Биас и Инд. В более позднем отдельном соглашении (Амритсарский договор) раджа Джамму получил от британцев Кашмир за 7 500 000 рупий. и был титулован Махараджей Джамму и Кашмира.

Махараджа Дулип Сингх остался правителем Пенджаба, а его мать – регентом, однако британское присутствие должно было сохраняться до совершеннолетия махараджи (16 лет). Британская Ост-Индская компания получила контроль над сикхским правительством.

Г. Гардинг, генерал-губернатор Индии (1944–1848) вернулся в Англию в 1848. Его заменил граф (потом маркиз) Дальхузи (1848–1856). Его иногда называют самым выдающимся из индийских генерал-губернаторов. Он много сил и внимания уделял строительству и благоустройству территорий.

Он создал сеть дорог и каналов (Гангский канал), покрывающих теперь Индию. При нём были положены первые железные дороги, учреждены почта, электрический телеграф и пароходное сообщение с Англией через Красное море.

Вскоре после своего назначения генерал-губернатор Дальхузи объявил войну сикхам (1848–1849). Поводом к ней послужила насильственная смерть двух английских офицеров в Мультане, за которым последовало восстание в Пенджабе. Сначала англичане потерпели жестокое поражение (при Чильянвала), потеряв свыше двух тысяч человек. Но затем сикхи были разбиты, Мультан сдался, а Пенджаб присоединён к английским владениям.