Для отражения нового вторжения мусульман ныгусэ нэгэст Йоханныс IV объявил «крестовый поход». Он мобилизовал дополнительные отряды из Годжама и Шоа и довёл численность императорской армии до 60 тысяч солдат. В марте 1876 года оба войска встретились в местности Гураы. Пользуясь тройным превосходством в численности, эфиопы атаковали египетский лагерь. Но египтяне построили вокруг лагеря систему полевых укреплений и отбивали все атаки эфиопских «крестоносцев». Мулай Хассан-паша, не слушая советов опытного Ратиба-паши, приказал идти в атаку и разгромить противника в поле. Покинув укрепления, египтяне утратили своё тактическое преимущество. А в чистом поле более многочисленные эфиопы сломили египтян и ворвались в лагерь. Сражение перешло в резню разбегавшихся египетских солдат. Хассан-паша был взят в плен и доставлен к императору. Йоханныс IV приказал выжечь у него на плечах два креста, чтобы горе-главнокомандующий всегда помнил о своём поражении. Армия императора захватила большое количество современных пушек и винтовок. После заключения мира между Египтом и Эфиопией, хедив Исмаил выкупил Хассан-пашу и других офицеров попавших в плен в битве при Гураы.

После войны с Египтом первым отказался повиноваться императору правитель Тигре рас Алула. За ним последовали ныгусэ Шоа Менелик и правитель Годжама рас Адаль-Тэсэмма. Йоханныс IV решил договориться с ними. 26 марта 1878 года император короновал Менелика как ныгусэ Шоа и заключил с ним соглашение. По этому соглашению Менелик обязался платить дань императору Йоханнысу IV, поставлять продукты армии императора, если она будет проходить через Шоа, употреблять только титул ныгусэ Шоа, а не ныгусэ нэгэст, оказывать помощь императору, если потребуется.

Расу Адаль-Тэсэмме император присвоил титул ныгусэ Годжама и дополнительное имя Тэкле-Хайманот. А расу Алуле Йоханныс IV передал округ Агау-Мыдыр, взяв его у ныгусэ Годжама и перессорив тем Алулу с Адалем. В том же 1878 году на соборе в Бору-Меда принципы Годжамско-тигрейского религиозного толка кара (кыбат) были объявлены официальными и обязательными. В развитие решений собора Йоханныс IV издал распоряжение об обязательном принятии догм толка кара всеми подданными под угрозой пыток. Стремясь укрепить господство толка кара, Йоханныс IV призвал из Александрии четырёх патриархов. Двух абунэ император оставил в Тигре, двух других отправил в Годжам и Шоа.

Император Йоханныс IV издал также указ о запрете курения как занятия, недостойного христианина. В качестве меры наказания курящих применялись: конфискация земельных участков и рассечение губ.

В 1882 году Йоханныс IV отобрал у Менелика Уолло и разделил его на два округа. Один из этих округов император даровал своему сыну расу Арае, а другой своему полководцу расу Микаэлю – недавно принявшему христианство Мухаммеду Али. Чтобы не терять половину Уолло Менелик предложил свою дочь Зоудиту в жёны сыну императора расу Арае. Йоханныс IV дал своё согласие, и 22 октября состоялась символическая свадьба 12-летнего Арая-Йоханныса с 7-летней Зоудиту.

Но решающее влияние на события в Эфиопии оказывали иностранные державы. В 1881 году началось восстание в Судане против Египта и иностранцев. Возглавлял его Мухаммед Ахмед, объявивший себя махди и призвавший к джихаду против «неверных». В 1882 году Британская империя начала оккупацию Египта. В 1883 году махдисты заняли Кордофан и разбили британо-египетские войска под командованием генерала Гикса. В апреле 1884 года войска махдистов достигли территории Эфиопии и осадили город Мэтэмму.

А на побережье Красного моря в 1879–1883 годах итальянская пароходная компания Рубаттино и правительство Италии заключили несколько соглашений с вождями данакильских племён и султанами Асэба. По этим соглашениям был предусмотрен отказ от территорий вдоль Баб-эль-Мандебского пролива и признавался протекторат Италии над этими землями. В целях более подробного ознакомления с будущей итальянской колонией правительство Италии направило в Эфиопию несколько научных экспедиций. Первая такая экспедиция была в 1881 году вырезана данакильскими племенами.

В 1882 году уже сам порт Асэб с прилегающими территориями был объявлен итальянской колонией. В следующем году итальянская научная экспедиция под руководством Густаво Бьянки опять была уничтожена. Но другие экспедиции прошли удачнее и собрали нужные сведения. Постарались и итальянские миссионеры. Особенно преуспел священник Массайя, который пытался обратить в христианство племена галла. Затем он переехал в Шоа и сумел установить доверительные отношения с ныгусэ Менеликом. Итальянское правительство решило поддержать Менелика против императора Йоханныса IV. 21 мая 1883 года Менелик подписал с представителем Италии Пьетро Антонелли договор об обмене консулами и развитии торговли.

В связи с наступлением махдистов в Судане Британия решила заключить договор с Эфиопией о борьбе с ними. В 1884 году в Тигре, где пребывал Йоханныс IV, прибыл адмирал Уильям Хьюитт. После переговоров 3 июня 1884 года в Адуа был подписан британо-эфиопский договор. Его подписали: с одной стороны император Эфиопии Йоханныс IV, а с другой – адмирал Хьюитт от СКВ и губернатор Массауа Муса-бей от хедива Египта. По этому договору Эфиопия получала право на транзит всех товаров через Массауа. С 1 сентября 1884 года область Богос возвращалась Эфиопии. Египетские гарнизоны, оставляя крепости, построенные в Богосе: Амдыб, Кэсэла и Сэнхет, должны были оставить в неприкосновенности укрепления, склады оружия и боеприпасов для передачи эфиопской армии. Император обязывался оказывать помощь египетским войскам, эвакуирующимся из Амдыба, Кэсэлы и Сэнхета в Массауа через территорию Эфиопии. Все споры между императором Эфиопии и хедивом Египта после подписания этого договора передавались на рассмотрение правительства Британской империи.

В январе 1885 года эфиопские войска прорвали кольцо суданцев-махдистов и эвакуировали население из Мэтэммы. После отхода императорских войск Мэтэмму заняли махдисты. В том же году хедив Египта и правительство СКВ обратились к Йоханнысу IV с просьбой деблокировать осаждённые в Кэсэле, Амдыбе и Сэнхете махдистами египетские гарнизоны. За освобождение этих гарнизонов император потребовал возвращения Эфиопии порта Массауа. Великобритания дала согласие на это.

Одновременно правительство в Лондоне заключило тайное англо-итальянское соглашение, по которому Италия должна была оказать военную помощь окружённому махдистами в Хартуме египетскому гарнизону под командованием генерала Гордона. В обмен на это Великобритания предоставляла Италии полную свободу в захвате побережья Красного моря и порта Массауа. То есть СКВ одновременно обещало Массауа и Эфиопии, и Италии.

5 февраля 1885 года итальянский десант под командованием полковника Танкреди Салетта высадился в Массауа, где находился египетский гарнизон, не оказавший никакого сопротивления. На следующий день Салетта опубликовал воззвание к населению Массауа: «Итальянское правительство в согласии с английским и египетским правительствами, а также с правительством Абиссинии поручило мне с сегодняшнего дня взять в свои руки контроль над крепостью Массауа и поднять итальянский флаг рядом с египетским». Англия в соответствии с тайным договором не возражала против захвата порта Массауа. С формальным протестом выступили только египетские гражданские власти города.